Crear un nuevo cliente comercial

Para crear un nuevo cliente comercial debe ir al módulo "Mantenimiento" ya la sublista "Clientes".

Modulo CRM

• Haga clic en la opción "+ Nuevo Cliente Comercial". Verifique que esta opción lo llevará a la pantalla de creación de Cliente.
• Asegúrese de completar los siguientes campos: Nombre - nombre del cliente Código: código del cliente (se puede usar para el código del proyecto/JOB según la configuración) ID externo: ID de cliente del ERP (si corresponde) Client Manager - usuario responsable de este cliente Timesheet Approver Type - elegir quién debe aprobar el tiempo para este cliente (responsable del usuario, propietario del proyecto o administrador del cliente) Timesheet Level - elija el nivel más alto en el que los usuarios pueden ingresar tiempo para este cliente (Cliente, Producto, Proyecto, Job)

Nueva creacion de cliente

Después de guardar el Cliente, automáticamente aparecerán varias pestañas en la parte superior de la página, donde puede agregar nuevos productos, contactos, informacion adicional, compañias, diviones, idiomas, asociar usuarios, etc. Una vez que todos los campos estén completos, podrá crear proyectos y trabajos para este cliente.