Notas de credito
Sempre que alterar os valores de venda de orçamento faturado, para um valor inferior o sistema irá sugerir que seja emitida uma nota de crédito.
Os pedidos de emissão de notas de credito a cliente no sistema, e desta forma informar a equipa financeira para avançar com a criação/sincronização do documento para o sistema financeiro externo, e gerar o credito definitivo.
Credito total
- Para emitir um pedido de crédito, dentro do orçamento aprovado pelo cliente, deverá navegar para a/s linha/s que pretende creditar ao cliente.
- Para gerar um credito pelo valor total das facturas que já emitiu previamente, nas linhas do orçamento deverá colocar os valores, ou quantidade a 0.
- Navegue para o Feed e dê instrução ao sistema para facturar novamente. Não se esqueça de validar as condições de facturação, como já descrito na Lição 1.
- O sistema irá emitir um documento do tipo nota de credito pelo valor total que será processado pelo departamento financeiro.
Credito parcial
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Pode emitir créditos parciais de linhas de cliente, ou seja inicialmente facturou um valor, e precisa de emitir um credito de uma parte.
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Para tal basta-lhe ir á linha que pretende creditar e ajustar o valor de venda da mesma.
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Ou seja, no exemplo abaixo a linha foi facturada por 104.100 e pretendemos emitir um credito no valor de 50.600. Assim sendo, teriamos de ir á linha e ajustar o valor de venda para 53.500.
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Quando terminar deverá ir novamente ao feed e voltar a dar instruções ao sistema para facturar/creditar.
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Não esquecer de definir as condições de facturação descritas na Lição 1.
Pode navegar para a área de notas de credito a cliente, e pode encontrar o documento que acabou de emitir
Para a emissão do credito, as facturas que constam no orçamento têm de estar numa etapa "integrado"
- Após a criação dos pedidos de crédito, por obrigatoriedades legais, terá que nas linhas identificar o motivo, só desta forma poderá ser integrada no sistema externo.
- Para validar a informação, e imprimir deverá navegar para o documento nota de encomenda clicando na linha que pretende validar.
- O sistema vai mostrar o detalhe do documento, valores, serviço contratado, etc
- Para imprimir basta carregar na opção pdf no canto superior direito, e será gerado um documento em PDF que poderá fazer download e enviar por email para o respectivo fornecedor.
Pode igualmente consultar a lista de todas as suas notas de encomenda navegando pelos modulos no navegador á sua esquerda
Na listagem das notas de encomenda pode aplicar diversos filtros, tais como: cliente, projecto, orçamento