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Como criar um novo contato de cliente

Para criar um novo contato com os detalhes do cliente, deverá ir para o módulo "CLIENTES" e a sub-lista "Contato do cliente". Selecione o cliente onde quer criar o contato do cliente.

Para criar um novo contato com o cliente:

  1. Dar um duplo clique no cliente pretendido.
  2. Em seguida, na aba Contacto de Cliente, clique no botão "+" para criar uma nova linha abaixo. Para conseguir salvar as alterações, é necessário preencher o campo "Nome"
  3. Salve as alterações clicando no símbolo de disco.
  4. Para remover qualquer linha / contato, basta clicar na opção "x".

Uma vez criado, o contato de cliente poderá também ser associado a outro cliente.

Como associar um contato de cliente existente a outro cliente.

Escolha o cliente a que pretende associar um contato. Ao clicar na opção "link", o sistema mostrará uma caixa com todos os contatos disponíveis. Basta selecionar o contato pretendido e clicar na opção Salvar/Guardar. Screen_Shot_2018-08-08_at_14.24.08.png

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Associating client contact with another client

Ao clicar na opção Salvar/Guardar, o contato ficará automaticamente disponível no cliente. Não será necessário salvar, pois o sistema irá fazê-lo automaticamente.

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Contact details automatically saved