Crear una actividad

1. Para crear una nueva Actividad, navegue hasta el módulo.
2. Seleccione el cliente potencial activo en el que desea incluir la nueva actividad y haga clic en el signo "+" en la esquina superior derecha.
3. Rellene el formulario emergente de creación de Actividad.
   • Título - Nombre que desea dar a la Actividad.
   • Tipo - Tipo de actividad que desea crear (por ejemplo, correo electrónico, llamada, reunión, etc.).
   • Inicio/Fin - Elija cuándo comienza y cuándo terminará la Actividad
4. Una vez completados todos los campos haga clic en el icono de marca de verificación.

Añadir una descripción y archivos

1. Sólo tienes que escribir toda la información de la descripción dentro de la ventana emergente de creación.
2. En cualquier momento puedes cambiar la Descripción. Para ello, basta con hacer clic en la opción que dice "Editar".
3. También puedes adjuntar archivos como imágenes, y correos electrónicos, arrastrando o haciendo clic en el cuadrado punteado.
4. Guárdalo, cierra el formulario de Actividad haciendo clic en el check, y luego en la parte inferior derecha de la ventana emergente haz clic en la pequeña flecha azul.
5. Aparecerá un mensaje diciendo que su Actividad ha sido creada con éxito. Haga clic en este mensaje para navegar directamente a la Actividad.

Mover el estado de la Actividad

1. Una vez que haya creado la Actividad, necesitará continuar moviéndola hacia adelante cambiando el Estado de la Actividad.
2. Para ello, simplemente haga clic en el símbolo y seleccione una de las opciones disponibles.

Añadir personas al Equipo

1. Si tiene acceso para cambiar el Equipo verá un símbolo de Añadir Asignación debajo de la sección de descripción.
2. Añade o elimina personas a cada uno de los grupos haciendo clic en el lápiz.
3. Aparecerá un desplegable con una lista de usuarios
4. Seleccione los usuarios que desee y pulse sobre el check para añadirlos al Equipo.

Añadir un nuevo archivo a la Actividad

1. Para añadir un nuevo archivo a la Actividad sólo tiene que hacer clic en el símbolo y enviar el mensaje.
2. El archivo aparecerá automáticamente en el feed de Actividad, donde podrás descargarlo fácilmente.
3. También puedes consultar todos los archivos relacionados con la Actividad en la pestaña "Archivos".

info

Para notificar a alguien de tu equipo sobre un nuevo post o tema relacionado con la Actividad, siempre puedes utilizar la opción "Notificaciones".

Notificar a la gente

1. Para ello pulse sobre el símbolo y seleccione los usuarios a los que desea notificar.
2. El usuario será etiquetado en este comentario y se le enviará una notificación.

Pestaña de los documentos

En la parte superior de la página, encontrará varias pestañas con información sobre esta actividad

• Feed - Actividad y comentarios relacionados con la actividad.
• Archivos - Todos los archivos subidos a esta actividad aparecerán en esta pestaña.
• Historial - Seguimiento de los cambios de estado. Puede ver, por ejemplo, quién creó la actividad y en qué momento.
• Otros - También puede encontrar otras pestañas, dependiendo de los módulos del sistema a los que tenga acceso.