Como criar um Cliente Comercial?
Para criar um cliente comercial, você deverá aceder o back-office e navegar para o módulo "Manutenção", clicando depois na sub-lista "Clientes".
Como criar um novo contato de cliente
Para criar um novo contato com os detalhes do cliente, você deve ir para o módulo "CLIENTES" e a sub-lista "Contato do cliente".
Criar um novo produto comercial
Para criar um novo produto comercial deve ir ao módulo "Manutenção" e à sub-lista "Clientes".
Criar um Lead
Um Lead é um guarda-chuva que agrupa um conjunto de atividades e negócios relacionados.
Create an activity
1. To create a new Activity, navigate to the Lead.
Create estimate
Estimates can either be linked to Fees or created directly under a Company, Leads, or Activity.