Criar um Lead
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Um Lead é um guarda-chuva que agrupa um conjunto de atividades e negócios relacionados. Para criar um novo cliente em potencial, siga estas etapas
- Vá para o módulo "Clientes".
- Selecione um cliente e clique no símbolo "+" para abrir uma janela pop-up para criar uma nova iniciativa.
- Preencha os campos em amarelo (obrigatórios).
- Nome - O nome que você deseja dar ao cliente em potencial.
- Tipo - Escolha a partir de uma lista suspensa, por exemplo, Associação, Venda Direta, etc.
- Proprietário do cliente em potencial - O proprietário do cliente em potencial.
- Domínio - O domínio do site do cliente em potencial.
Add a description and files
- You can add a description with all the information and instructions.
- Just type in all the information on the description field, inside the creation popup.
- You can also attach files by dragging them inside the popup, or by clicking on the dotted square.
- This is useful for adding documents or presentations, in any of the main formats (Word, PPT, Excel, PDF, etc.)
Adicionar pessoas à equipe
- Se você tiver acesso para alterar a equipe, verá um símbolo de Adicionar Atribuição abaixo da seção de Descrição.
- Adicione ou remova pessoas de cada um dos grupos clicando no lápis.
- Um menu suspenso aparecerá com uma lista de usuários.
- Selecione os usuários que deseja atribuir e clique na marca de seleção para adicioná-los à equipe.
Guias de Documentos
Na parte superior da página, você encontrará várias guias com informações sobre este Lead:
- Feed - Todas as etapas e comentários relacionados ao Lead.
- Atividades - Lista de atividades existentes relacionadas a este Lead.
- Arquivos - Todos os arquivos carregados para este Lead aparecerão nesta aba.
- Histórico - Registro de mudanças de status. Você pode ver, por exemplo, quem criou o Lead e em que momento.
- Outros - Você também pode encontrar outras abas, dependendo dos módulos do sistema aos quais você tem acesso.