Agente de Documentos
O Agente de Documentos faz o trabalho que de outra forma faria através de formulários: criar um job, escrever o brief, preencher campos personalizados, mudar quem está na equipa, avançar para o stage seguinte. Descreve o resultado; ele descobre que registos isso significa e pede-lhe aprovação antes de escrever.
É o agente a escolher para tudo o que termina com um documento a existir ou a mudar.
O que consegue fazer
- Criar um job ou deliverable, com o brief escrito a partir do template de briefing do job type
- Atualizar num job existente o título, prioridade, esforço, valor de negócio, datas, job type e os indicadores de planeável, bloqueado e timesheet
- Duplicar um Job, Deliverable, Project, Estimate ou Request, opcionalmente levando a descrição, a equipa e os valores dos campos personalizados
- Ler e reescrever o brief de um documento
- Ler e definir valores de campos personalizados
- Adicionar e remover membros da equipa, em vários papéis numa só alteração
- Mover um documento para outro stage do workflow
- Pesquisar qualquer tipo de documento, e abrir um em popup ou navegar até ele
- Anexar ao brief um ficheiro que largou no chat, ou publicá-lo no feed do documento
Para a lista completa das ferramentas por trás disto, ver Ferramentas.
Como usar
- Abra o Assistente de IA e selecione Agente de Documentos.
- Descreva o que quer. Indique o cliente, o projeto ou o job se os souber.
- Responda aos seletores que ele levantar. Quando um nome corresponde a mais do que um registo, pergunta qual em vez de adivinhar.
- Leia o cartão de aprovação e aprove, recuse, ou edite antes um valor no próprio cartão.
A trabalhar a partir de um documento já aberto no ecrã, deixe ligado o interruptor de contexto Document. O agente passa a saber de que documento fala sem lhe ser dito.
Criar um job
Descreva o trabalho pelas mesmas palavras que usaria com um colega, e inclua tudo o que o brief deve dizer.
Cria um job para a Northwind, campanha de primavera, artwork para o email de lançamento.
Prazo até ao fim da próxima semana.
O agente resolve o cliente, o projeto, o departamento e o job type, e pergunta onde um nome for ambíguo. Antes de criar, lê o template de briefing do job type e escreve a sua descrição dentro dessa estrutura, para que o brief siga o formato da agência em vez de chegar como um parágrafo. O cartão de aprovação mostra os campos resolvidos e o brief redigido; corrija aí o título ou a descrição se algum estiver errado.
Duplicar um documento
Peça uma cópia e diga o que deve ser diferente:
Duplica este job, mas este é para YouTube.
O agente lê o brief de origem, reescreve o nome e o brief para a diferença indicada, e deixa herdado tudo o resto. Cliente, projeto, departamento e job type vêm sempre do original e não podem ser alterados aqui. Levanta a pergunta sobre levar ou não a descrição, a equipa e os valores dos campos personalizados, a não ser que já o tenha dito.
Uma duplicação cria um documento novo. Para corrigir um título ou um brief num documento que já existe — incluindo a cópia que acabou de fazer — peça a alteração; não peça outra duplicação.
Mudar de stage
Move o SKILLS0059S1492 para Client Approval.
O agente lista as transições realmente disponíveis nesse documento naquele momento, escolhe uma e pede aprovação. Se a transição exigir um comentário, um motivo, horas, um ficheiro ou campos adicionais, recolhe-os primeiro.
Regras e comportamento
- Tudo o que escreve pede aprovação primeiro, e recusar não muda nada.
- O agente trabalha com as suas permissões. Um documento que não consegue ver, não consegue encontrar.
- Não é possível reenquadrar: cliente, projeto, departamento e business object type de um documento ficam fixos assim que ele existe.
- Os campos personalizados são escritos pelo campo configurado, nunca pela etiqueta no ecrã, por isso renomear uma etiqueta não quebra uma alteração.
- O resultado de
Generate from templatedepende de o job type ter um template de briefing configurado. Sem ele, o brief é escrito apenas a partir da conversa.