Assistente de Workflows

Em que ajuda

O Assistente de Workflows ajuda a rever e alterar a forma como os documentos passam por um workflow.

É útil para tarefas como:

• rever um workflow existente
• adicionar ou alterar stages
• criar transições entre stages
• ajustar fluxos de aprovação
• definir quem pode usar uma transição
• alterar motivos ou ações ligados a uma transição

Quando usar

Use este assistente quando o pedido é sobre a configuração do workflow em si.

Bons exemplos incluem:

• verificar como um tipo de documento passa de draft para approval
• adicionar um novo stage
• criar uma nova transição
• limitar uma transição a uma role ou equipa
• rever o workflow atual antes de fazer alterações

Exemplos de pedidos

• Show me the workflow for Deliverables
• Create a new stage called Under Validation
• Add a transition from Draft to Approved
• Restrict this transition to managers
• Show me which actions are configured on this transition

O que convém ter preparado

• o nome do workflow ou do tipo de documento
• os nomes dos stages que quer rever ou alterar
• a mudança que quer fazer
• a role ou equipa envolvida, se o acesso for importante
• qualquer regra de aprovação ou rejeição que queira adicionar

Quando não usar

• Se quer criar ou atualizar um documento, use o Assistente de Documentos.
• Se quer ajuda a reescrever texto, use o Assistente de Escrita.
• Se quer alterar um workspace ou dashboard, use o Assistente de Workspaces.

O que esperar

O assistente normalmente começa por rever o workflow atual e depois guia a alteração. Em mudanças maiores, pode avançar passo a passo para manter tudo claro e correto.