Asistente de Workflows

En qué ayuda

El Asistente de Workflows te ayuda a revisar y cambiar cómo pasan los documentos por un workflow.

Es útil para tareas como:

• revisar un workflow existente
• añadir o cambiar stages
• crear transiciones entre stages
• ajustar flujos de aprobación
• definir quién puede usar una transición
• cambiar motivos o acciones ligados a una transición

Cuándo usarlo

Usa este asistente cuando la solicitud trate sobre la configuración del workflow.

Buenos ejemplos son:

• revisar cómo un tipo de documento pasa de draft a approval
• añadir un nuevo stage
• crear una nueva transición
• limitar una transición a una role o equipo
• revisar el workflow actual antes de hacer cambios

Ejemplos de solicitudes

• Show me the workflow for Deliverables
• Create a new stage called Under Validation
• Add a transition from Draft to Approved
• Restrict this transition to managers
• Show me which actions are configured on this transition

Qué conviene tener preparado

• el nombre del workflow o del tipo de documento
• los nombres de los stages que quieres revisar o cambiar
• el cambio que quieres hacer
• la role o el equipo implicado, si el acceso es importante
• cualquier regla de aprobación o rechazo que quieras añadir

Cuándo no usarlo

• Si quieres crear o actualizar un documento, usa el Asistente de Documentos.
• Si quieres ayuda para reescribir texto, usa el Asistente de Escritura.
• Si quieres cambiar un workspace o dashboard, usa el Asistente de Workspaces.

Qué esperar

El asistente suele empezar revisando el workflow actual y después guía el cambio. En cambios más grandes, puede avanzar paso a paso para mantener todo claro y correcto.