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Como administrar tablas Rate Card

Las tablas de tarifas son precios para grupos de tipología y / o usuarios.

Puede configurar tantas tablas de tarifas como desee, o establecer más de una columna de tasas dentro de la misma tarifa de mesa.

Se pueden administrar utilizando dos enfoques diferentes:

Vender valores

  • Upload del rate basadas en el valor de venta para un cliente específico (incluidos margen y gastos generales).
  • En este caso, el equipo de la cuenta no tiene que aplicar un margen, o gastos generales cuando están creando las cotizaciones del cliente, ya que ya están incluidas.
  • Algunos clientes tienen una tasa de venta específica, por lo que esto garantiza que las cuentas no envíen precios diferentes para el mismo cliente.

Valores de costo

  • Tasas de carga basadas en los valores de costo para un grupo / usuario de tipología específico.
  • En este caso, el equipo de cuenta debe administrar el margen y los gastos generales en las cotizaciones de los clientes.

Creando una tabla de tarjeta de tarifa.

Vaya a Módulo de Fee Proposal- Tarjeta de tarifa y presione +

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Maintenance - filtered by Rate Cards

  1. Haga clic en el icono '+'.

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Rate Cards workspace

  1. Complete la información del encabezado:
  • Número - agregue manualmente un número interno
  • Compañia - seleccione la compañia a la que se aplicará esta tabla de tarifas.
  • Nombre - Agregar una descripción
  • Fecha de inicio y finalización: seleccione el alcance de la tabla de la tarjeta (Rate Card) de tarifas
nota

Las hojas de tarifas se pueden editar en las hojas de tarifas en mantenimiento o en el espacio de trabajo Todo en el módulo de hojas de tarifas en el menú.

Para administrar su tabla de tarifas (rate card), deberá agregar nuevas filas y / o tipologías (como un archivo de Excel):

  • Agregue una fila para agregar una tipología específica
  • Seleccione el grupo de tipología
  • Seleccione un usuario específico
  • Agregue la hoja de tarifas(rate card) para la tipología / usuario seleccionado
  • En este ejemplo, en la misma tabla de tarifas tenemos 3 precios disponibles (estándar, con descuento del 30% y Nestlé)
  • Haga clic en la parte superior de cada columna para agregar valores
  • El sistema guardará automáticamente la información

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Inserting values in Rate Card table

Si desea agregar varios grupos o usuarios de Tipología al mismo tiempo:

  • Presione agregar grupos de tipología o usuarios
  • Seleccione en la ventana emergente varias Tipologías o usuarios y agréguelas al mismo tiempo
  • Presiona OK
  • Agregue valores a las líneas y columnas haciendo clic en la parte superior de cada celda

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Inserting multiple values in Rate Card table

Para vincular una Tabla de tarifas (Rate Card) con un cliente, navegue a CRM

  • Seleccione el cliente
  • En detalles: Seleccione la tabla de tarifas que desea y la columna correspondiente

Todos los clientes vinculados con una tabla de Tarjeta de tarifas permitirán que el sistema sepa qué tasa debe aplicarse cuando se crean las cotizaciones.