Cómo crear Fees y Estimaciones
Es posible crear y administrar fees vinculadas a proyectos y jobs específicos.
El fee está en un nivel más alto que el proyecto, y permite reunir varios proyectos bajo el mismo documento.
El objetivo principal es crear un fee, con el alcance de la negociación, registrar el número de horas vendidas y controlar la cantidad de horas vendidas en comparación con las horas reales cumplidas en los diversos proyectos / jobs que están consumiendo el fee.
El fees están relacionados con un Cliente específico y deben asociarse con una Tarifa de tabla.
Para crear una nueva Fee, deberá:
- Ir al módulo de Clientes;
- Seleccione el Cliente deseado;
- Presione "+" directamente desde la lista de Clientes y seleccione Fee
El sistema generará un número automático, y podrá ver un texto de confirmación. Si hace clic en el mensaje emergente, el sistema fluirá a la Tarifa.
Título: complete un nombre que lo ayude a averiguar una tarifa específica Fecha de inicio / Fecha de finalización: elija cuándo comienza la Fee y su fecha de vencimiento. Propietario del Contrato - Elija el responsable de esta tasa (que puede ser heredada directamente del Administrador del cliente o puede seleccionar manualmente)
Una vez que tenga toda la información en el encabezado del documento, debe presionar Aceptar y enviar la publicación.
El sistema generará un número automático, y podrá ver un texto de confirmación. Si hace clic en el mensaje emergente, el sistema fluirá a la Fee.
Para crear una nueva estimación, debe presionar "+" directamente desde la Fee.
- Seleccione Estimar en el menú desplegable para crear uno nuevo
- Se abrirá una ventana emergente de Estimación con los campos obligatorios para completar
- Agregar una descripción
- Seleccione el departamento
- Elija el tipo
- Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización
- Agregar archivos (opcional)
- Presiona OK y enviar la publicación
Después de crear una nueva Estimación, considerará la cantidad de horas que se utilizarán para este Cliente. Los honorarios siempre están vinculados a un Estimado, como en el Estimado que las horas se venderán al Cliente.