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Criar Contratos e Propostas

É possível criar e gerenciar contratos associados a projetos e atividades específicas.

A estimativa está em um nível superior ao do projeto e permite reunir vários projetos no mesmo documento.

O principal objetivo é a criação de um contrato, com possibilidade de negociação, onde seja possível registar o número de horas vendidas e controlar o número de horas vendidas versus o número de horas reais colocadas em vários projetos/atividades pertencentes a um contrato .

Os contratos são associados a um cliente específico e devem ser associados a uma Tabela de Preços.

Criar Orçamento​

  1. Entre no Projeto ou em um Job

  2. Clique no ícone '+'.

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Estimate creation
  1. Preencha os campos gerais de estimativa de cabeçalho.
  • Descrição - Escreva uma breve descrição sobre o Orçamento.
  • Título - Você pode distinguir dando nomes às estimativas. Ex. Opção de site 1, opção de site 2.
  • Departamento - Escolha em uma lista suspensa dos departamentos disponíveis (isso será muito importante para escolher o fluxo de trabalho do documento).
  • Tipo - Escolha em uma lista suspensa dos Tipos disponíveis (isso será muito importante para escolher o fluxo de trabalho do documento).
  • Data de início - Escolha quando a estimativa começa.
  • Data de término - Escolha quando a estimativa termina.
  1. Salve a estimativa clicando no ícone de verificação

Orçamento - Gerenciar Cotações​

Dentro de um Orçamento na aba Cotações você pode adicionar Entregáveis ou o produto ou serviço que está vendendo ao seu cliente

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Estimates quotes tab

  1. Na aba "Cotações", você pode adicionar "Entregas" ou o produto ou serviço que está vendendo ao seu cliente.

  2. Adicione a descrição que você deseja que seu cliente veja.

  3. Selecione o serviço/produto que você está vendendo.

  4. Para cada Entregável, você pode especificar o custo que pode ser de Terceiros, Despesas" ou Recursos.

  • Você também pode anexar arquivos ou adicionar um link de URL à estimativa acessando a guia "Feed" clicando no ícone Adicionar arquivo. Escolha fazer upload do arquivo ou adicionar link.

  • Isso é útil para adicionar documentos ou apresentações breves, em qualquer um dos principais formatos (Word, PPT, Excel, PDF, etc.)