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Administrar um cliente

A ordem em que um cliente costuma ser configurado. Cada passo é configuração da qual os passos seguintes dependem, por isso vale a pena seguir a sequência na primeira vez.

Entenda o modelo primeiro​

  1. Glossário — os termos que as telas de configuração usam.
  2. Roles e Perfis — como o acesso é concedido, e o vocabulário que o resto deste percurso assume.

Pessoas​

  1. Criar um usuário
  2. Editar um perfil — o que um perfil controla.
  3. Política de senhas
  4. Equipes e grupos — como o trabalho é distribuído depois que os usuários existem.

Calendários​

  1. Feriados — afetam o planejamento, por isso configure-os antes de alguém planejar em cima de um calendário.
  2. Tipos de ausência
  3. Tipos de falta

Workflows​

  1. Workflows — como os documentos avançam no seu ciclo de vida.
  2. Etapas e tipos de etapa
  3. Transições — as regras, papéis e ações que rodam quando um documento avança.
  4. Mapeamentos de etapa

Dados​

  1. Tipologias — a classificação da qual o resto dos dados depende.
  2. Tabelas personalizadas — estender o modelo de dados.
  3. Importar dados — trazer usuários, departamentos, funcionários e projetos.

Sistema​

  1. Menu — o que cada perfil vê.
  2. Estilo personalizado — identidade visual.
  3. Menções em queries

Para onde ir depois​