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Administrar un cliente

El orden en el que normalmente se configura un cliente. Cada paso es configuración de la que dependen los pasos siguientes, así que merece la pena seguir la secuencia la primera vez.

Entender el modelo primero​

  1. Glosario — los términos que usan las pantallas de configuración.
  2. Roles y Perfiles — cómo se concede el acceso, y el vocabulario que asume el resto de este recorrido.

Personas​

  1. Crear un usuario
  2. Editar un perfil — qué controla un perfil.
  3. Política de contraseñas
  4. Equipos y grupos — cómo se distribuye el trabajo una vez que existen los usuarios.

Calendarios​

  1. Días festivos — afectan a la planificación, así que configúralos antes de que alguien planifique sobre un calendario.
  2. Tipos de permiso
  3. Tipos de ausencia

Workflows​

  1. Workflows — cómo avanzan los documentos por su ciclo de vida.
  2. Etapas y tipos de etapa
  3. Transiciones — las reglas, roles y acciones que se ejecutan cuando un documento avanza.
  4. Mapeos de etapa

Datos​

  1. Tipologías — la clasificación de la que depende el resto de los datos.
  2. Tablas personalizadas — extender el modelo de datos.
  3. Importar datos — traer usuarios, departamentos, empleados y proyectos.

Sistema​

  1. Menú — lo que ve cada perfil.
  2. Estilo personalizado — imagen de marca.
  3. Menciones en queries

A dónde ir después​