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Resumo do Plano de Equipe do Cliente

Dashboard de resumo do plano de equipe do cliente​

O Dashboard de Resumo do Plano de Equipe do Cliente fornece um relatório resumido de todas as taxas e estimativas de uma empresa, grupo de clientes e período selecionado

Isso pode ser acessado selecionando "Resumo do plano de equipe do cliente" no menu "Espaços de trabalho".

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O painel tem 2 seções:

Empresa e Grupo de Clientes – É aqui que você define os critérios para determinar as taxas e estimativas a serem incluídas no relatório, selecionando no menu suspenso os valores para os seguintes:

  • Empresa

  • Grupo de Cliente

  • Data de Inicio

  • Data de Fim

Equipe de entregas – Um relatório personalizável que mostra o plano de equipe por estimativa selecionada. A seção superior contém os campos não selecionados para o relatório. O usuário pode personalizar seu próprio relatório arrastando e soltando as colunas “de e para” a seção não selecionada e a seção do relatório. As funções Classificar e Filtrar estão disponíveis em cada coluna de campo.

No formato de relatório padrão acima, os seguintes campos são mostrados:

  • Cliente – Cliente onde a Taxa foi criada

  • Estado - Estado atual da Estimativa

  • Versão – Número da versão do Orçamento

  • Divisão – Nome da divisão à qual pertence o grupo de tipologia ou usuário no plano de equipe

  • Departamento – Nome do departamento ao qual pertence o grupo de tipologia ou usuário no plano de pessoal

  • Grupo de Tipologia – Cargo incluído no plano de pessoal do orçamento

  • Nome – Nome de usuário nos casos em que o plano de equipe é criado por usuário

  • Entregável - Entregáveis definidos por estimativa

  • Horas – Horas contratadas para o grupo de tipologia ou usuário para a entrega

  • TableRate – Tarifa horária para o grupo de tipologia ou usuário definido na tabela de preços anexada à proposta tarifária. Somente usuários com acesso à tabela de preços podem ver os valores neste campo.

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