Usando o Feed
O Feed é a área de colaboração de um documento. Ele reúne em um só lugar o contexto do documento, as mensagens, a atividade do workflow, os arquivos, as notificações e as conversas.
Consultar o contexto do documento
No topo do Feed, você pode consultar a descrição do documento e suas informações de apoio antes de analisar a atividade abaixo. Dependendo do tipo e da configuração do documento, essa área também pode mostrar outros campos descritivos e arquivos anexados ao documento.
Use essas informações para entender a solicitação ou o brief antes de criar uma publicação. O contexto do documento é separado da linha do tempo do Feed: atualize a descrição quando as informações principais do documento mudarem e use as publicações para registrar a colaboração e as decisões.
Adicionar uma publicação ou uma ação de workflow
Use o compositor abaixo do contexto do documento para escrever uma mensagem. Você também pode usar as ações disponíveis para adicionar arquivos, atribuir ou notificar pessoas e avançar o documento no workflow.
Ao publicar, o Feed registra a publicação junto com as ações realizadas. Por exemplo, uma única entrada no Feed pode incluir uma mensagem, arquivos, uma alteração de etapa do workflow e pessoas notificadas ou mencionadas. As ações disponíveis dependem do documento, do workflow e das suas permissões.
Usar ações do Feed
Selecione uma ação abaixo do compositor, preencha as informações solicitadas e publique a entrada para registrar a alteração no Feed. As ações a seguir estavam disponíveis na WebApp atual:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Move stage | Seleciona uma transição de workflow disponível e move o documento para sua etapa de destino. As transições mostradas dependem da etapa atual e do workflow do documento. |
| Items | Cria um item a partir do Feed. Informe o nome, selecione o tipo e defina a data. Os tipos de item disponíveis dependem da configuração. |
| Add file | Anexa um arquivo à publicação. Você também pode arrastar um arquivo para o compositor. |
| Add assignment | Abre as atribuições de equipe do documento, agrupadas por tipo de atribuição. Use os controles disponíveis para adicionar, atualizar ou remover uma atribuição. |
| Change end date | Altera a data e a hora de término do documento. |
| Additional information | Abre os campos adicionais configurados para o documento para que possam ser preenchidos ou atualizados. Os campos variam conforme o tipo e a configuração do documento. |
| Notifications | Permite escolher um usuário para notificar quando a publicação for enviada. |
Não use Notifications para incluir usuários clientes em uma discussão interna. Notificar ou fazer @mention a um cliente pode tornar uma publicação visível para esse cliente.
Acompanhar a atividade e as conversas
A linha do tempo mostra primeiro a atividade mais recente. Cada entrada pode incluir o autor, a data e hora de publicação, a mensagem, os arquivos, a atividade do workflow e as pessoas notificadas ou mencionadas. Use comentários e respostas em uma publicação para manter a conversa e seu contexto juntos.
Use a pesquisa do Feed para encontrar atividades anteriores quando ela estiver disponível no seu workspace. Reações e outras opções da publicação também podem estar disponíveis, dependendo da configuração.
Visibilidade para usuários clientes
Um usuário é tratado como cliente quando a flag IsClient está ativa. A visibilidade de uma discussão é definida na publicação principal por meio de IsVisibleToClient; ela não é configurada separadamente em um comentário ou resposta.
O sistema determina automaticamente a visibilidade da publicação a partir do workflow: a configuração IsVisibleToClient da etapa atual ou da etapa de destino determina se a publicação fica visível para os clientes. Comentários e respostas em uma publicação que não é visível para clientes são internos, pois o cliente não vê essa publicação principal no Feed normal.
Criar uma discussão interna
Para manter uma discussão interna:
- Confirme que o usuário externo está marcado como cliente (
IsClient). - Crie a publicação enquanto o documento estiver em uma etapa do workflow que não seja visível para clientes.
- Adicione os comentários e as respostas a essa publicação.
- Não inclua clientes nas notificações nem faça
@mentiona clientes, pois isso pode tornar a publicação visível para o cliente.
Boas práticas
- Consulte a descrição e as informações de apoio antes de publicar, para manter a conversa alinhada ao contexto do documento.
- Mantenha mensagens, decisões e acompanhamentos relacionados na mesma publicação e nas respectivas respostas.
- Use uma etapa do workflow que não seja visível para clientes antes de iniciar uma conversa interna.
- Valide uma publicação como usuário interno: uma publicação visível para clientes exibe o indicador Cliente pode ver. Se o indicador não estiver presente, a publicação não está visível para clientes.
Limitações e atenções
- Um cliente continua vendo as publicações que criou. Não use uma publicação criada pelo cliente para uma discussão interna.
- Na WebApp atual, não há um controle funcional visível para alterar manualmente a privacidade de uma publicação depois de criada. Coloque o documento na etapa adequada do workflow antes de criar a publicação.
- Os campos, as ações e as opções mostrados no Feed podem variar de acordo com o tipo de documento, a configuração do workflow e as permissões do usuário.