Copiar el Fee de un Cliente al Año Siguiente
Visión general
Dile al AI Assistant qué Fee de cliente quieres renovar y qué tasa de inflación aplicar. El asistente encuentra el Fee de este año y su estimate, y copia ambos al año siguiente en el mismo paso: el nombre y las fechas del nuevo Fee, y el estimate con sus líneas, la tasa de inflación aplicada a sus valores y la descripción, el equipo o los campos personalizados que elijas copiar. Revisas todo en una tarjeta antes de que se cree nada.
Una vez creada la copia, el asistente muestra los valores del nuevo estimate junto a los del año anterior. Después puedes pedirle que active el nuevo estimate, para que el equipo pueda empezar a planificar el trabajo del año.
Copiar el Fee completo está en preview. Hoy el asistente copia solo el estimate, con sus líneas, y la copia queda en el Fee original: no crea un nuevo Fee. La copia mantiene la Fecha de Inicio, la Fecha de Fin y los valores del original. Definir las nuevas fechas y el campo Inflación % en la copia también está en preview, así que abre la Info del nuevo estimate y defínelos antes de usarlo. El asistente puede activar la copia.
La agencia, el cliente, los Fees, los estimates, los números, las horas, los valores y las etapas de este ejemplo son ilustrativos. Los documentos que ves dependen de tus accesos, y las etapas y transiciones dependen del workflow del estimate.
Ejemplo de conversación entre un account manager y el AI Assistant.
Northwind Coffee acaba de renovar su retainer para 2027. Muéstrame el fee que tenemos con ellos este año y su estimate.
Northwind Coffee tiene un fee para 2026, Northwind Coffee Retainer 2026, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Tiene un estimate, 2026 - 00031 · Retainer 2026, de 4800 horas y 312.000 €:
| Typology Group | Horas | Valor |
|---|---|---|
| Creative | 1800h | 126.000 € |
| Design | 1400h | 84.000 € |
| Copywriting | 900h | 58.500 € |
| Accounts | 700h | 43.500 € |
El estimate está en Facturado.
Cómo he interpretado tu pregunta
- Incluido: fees de Northwind Coffee con fechas en 2026 y los estimates que contienen.
- Asumido: “este año” significa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Copia el fee Northwind Coffee Retainer 2026 al próximo año y aplícame una tasa de inflación del 5%.
Voy a copiar el fee y su estimate a 2027 y a definir la Inflación % en 5 en el nuevo estimate. ¿Qué debe incluir la copia del estimate?
Cómo he interpretado tu pregunta
- Asumido: “próximo año” significa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, el mismo periodo que el fee original, un año después.
- Asumido: el nuevo fee se llama Northwind Coffee Retainer 2027 y el nuevo estimate Retainer 2027.
Descripción y Equipo.
- Duplicando
- Northwind Coffee Retainer 2026
- Tipo de documento
- Fee
- Nombre del nuevo fee
- Northwind Coffee Retainer 2027
- Fecha de Inicio
- 1 de enero de 2027
- Fecha de Fin
- 31 de diciembre de 2027
- Estimate
- 2026 - 00031 · Retainer 2026
- Nombre del nuevo estimate
- Retainer 2027
- Inflación %
- 5
- Incluye
- Descripción, Equipo
He revisado los detalles y he seleccionado Duplicar.
El fee se ha duplicado como Northwind Coffee Retainer 2027, con fechas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027. Su estimate se ha copiado al nuevo fee como 2026 - 00412 · Retainer 2027, con las mismas fechas y la Inflación % definida en 5. Las líneas del estimate se han actualizado con la inflación:
| Typology Group | Horas | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Creative | 1800h | 126.000 € | 132.300 € |
| Design | 1400h | 84.000 € | 88.200 € |
| Copywriting | 900h | 58.500 € | 61.425 € |
| Accounts | 700h | 43.500 € | 45.675 € |
Las horas son las mismas que en 2026. El total pasa de 312.000 € a 327.600 €.
Activa el estimate.
El estimate se ha activado y ha pasado a New.