Copiar el Estimate de un Fee al Año Siguiente con Inflación
Visión general
Pide al AI Assistant que copie un estimate de un año anterior de un Fee plurianual a un nuevo año. La copia queda en el mismo Fee. Indicas las nuevas fechas y una tasa de inflación, eliges qué más quieres copiar y apruebas la copia antes de que se cree. Después, el asistente puede activar el nuevo estimate.
Hoy el asistente copia el estimate con sus líneas, en el mismo Fee, y puede activar la copia. La copia mantiene la Fecha de Inicio, la Fecha de Fin y los valores del original. Definir las nuevas fechas y el campo Inflación % en la copia está en preview, así que abre la Info del nuevo estimate y defínelos antes de usarlo.
La agencia, el cliente, el Fee, los nombres y números de los estimates y las etapas de este ejemplo son ilustrativos. Las etapas y transiciones que ves dependen del workflow del estimate.
Ejemplo de conversación entre un account manager y el AI Assistant.
En el fee BBC 2024–2026, copia el estimate 2024 - 00195 a 2026, con fechas del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026, y aplica una tasa de inflación del 10%.
He encontrado el estimate 2024 - 00195 · FEE en el fee de la BBC. ¿Qué debe incluir la copia?
Descripción y Equipo.
- Duplicando
- 2024 - 00195 · FEE
- Tipo de documento
- Presupuesto
- Nuevo nombre
- FEE 2026
- Fecha de Inicio
- 1 de enero de 2026
- Fecha de Fin
- 31 de diciembre de 2026
- Inflación %
- 10
- Incluye
- Descripción, Equipo
He revisado los detalles y he seleccionado Duplicar.
El estimate se ha duplicado como 2024 - 00237 · FEE 2026 en el fee de la BBC, con fechas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y la Inflación % definida en 10. Las líneas del estimate se han actualizado con la inflación.
Activa el estimate.
El estimate se ha activado y ha pasado a New.