Copiar o Contrato de um Cliente para o Ano Seguinte
Visão geral
Diga ao Assistente de IA qual Contrato de cliente você quer renovar e qual taxa de inflação aplicar. O assistente encontra o Contrato deste ano e a sua proposta, e copia os dois para o ano seguinte de uma só vez: o nome e as datas do novo Contrato, e a proposta com as suas linhas, a taxa de inflação aplicada aos valores e a descrição, a equipe ou os campos personalizados que você escolher levar. Você revisa tudo em um cartão antes de qualquer coisa ser criada.
Depois que a cópia existe, o assistente mostra os valores da nova proposta ao lado dos do ano anterior. Você pode então pedir que ele ative a nova proposta, para que a equipe comece a planejar o trabalho do ano.
Copiar o Contrato inteiro está em preview. Hoje o assistente copia apenas a proposta, com as suas linhas, e a cópia fica no Contrato original: ele não cria um novo Contrato. A cópia mantém a Data de Início, a Data de Conclusão e os valores do original. Definir as novas datas e o campo Inflation % na cópia também está em preview, então abra a Info da nova proposta e defina-os antes de usá-la. O assistente consegue ativar a cópia.
A agência, o cliente, os Contratos, as propostas, os números, as horas, os valores e as etapas deste exemplo são ilustrativos. Os documentos que você vê dependem dos seus acessos, e as etapas e transições dependem do workflow da proposta.
Exemplo de conversa entre um gerente de contas e o Assistente de IA.
A Northwind Coffee acabou de renovar o retainer para 2027. Mostre o contrato que temos com eles este ano e a sua proposta.
A Northwind Coffee tem um contrato para 2026, Northwind Coffee Retainer 2026, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. Ele tem uma proposta, 2026 - 00031 · Retainer 2026, de 4.800 horas e € 312.000:
| Grupo de Cargo | Horas | Valor |
|---|---|---|
| Creative | 1.800h | € 126.000 |
| Design | 1.400h | € 84.000 |
| Copywriting | 900h | € 58.500 |
| Accounts | 700h | € 43.500 |
A proposta está em Invoiced.
Como interpretei sua pergunta
- Incluído: contratos da Northwind Coffee com datas em 2026 e as propostas deles.
- Assumido: “este ano” significa de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.
Copie o contrato Northwind Coffee Retainer 2026 para o próximo ano e aplique uma taxa de inflação de 5%.
Vou copiar o contrato e a sua proposta para 2027 e definir o Inflation % como 5 na nova proposta. O que a cópia da proposta deve incluir?
Como interpretei sua pergunta
- Assumido: “próximo ano” significa de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2027, o mesmo período do contrato original, um ano depois.
- Assumido: o novo contrato se chama Northwind Coffee Retainer 2027 e a nova proposta, Retainer 2027.
Descrição e Equipe.
- Duplicando
- Northwind Coffee Retainer 2026
- Tipo de documento
- Contrato
- Nome do novo contrato
- Northwind Coffee Retainer 2027
- Data de Início
- 1º de janeiro de 2027
- Data de Conclusão
- 31 de dezembro de 2027
- Proposta
- 2026 - 00031 · Retainer 2026
- Nome da nova proposta
- Retainer 2027
- Inflation %
- 5
- Inclui
- Descrição, Equipe
Revisei os detalhes e selecionei Duplicar.
O contrato foi duplicado como Northwind Coffee Retainer 2027, com datas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2027. A sua proposta foi copiada para o novo contrato como 2026 - 00412 · Retainer 2027, com as mesmas datas e o Inflation % definido como 5. As linhas da proposta foram atualizadas com a inflação:
| Grupo de Cargo | Horas | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Creative | 1.800h | € 126.000 | € 132.300 |
| Design | 1.400h | € 84.000 | € 88.200 |
| Copywriting | 900h | € 58.500 | € 61.425 |
| Accounts | 700h | € 43.500 | € 45.675 |
As horas são as mesmas de 2026. O total passa de € 312.000 para € 327.600.
Ative a proposta.
A proposta foi ativada e passou para New.