Copiar o Fee de um Cliente para o Ano Seguinte
Visão geral
Diga ao AI Assistant que Fee de cliente quer renovar e que taxa de inflação aplicar. O assistente encontra o Fee deste ano e o seu estimate, e copia ambos para o ano seguinte no mesmo passo: o nome e as datas do novo Fee, e o estimate com as suas linhas, a taxa de inflação aplicada aos valores e a descrição, a equipa ou os campos personalizados que escolher copiar. Revê tudo num cartão antes de ser criado o que quer que seja.
Depois de criada a cópia, o assistente mostra os valores do novo estimate ao lado dos do ano anterior. Pode então pedir-lhe para ativar o novo estimate, para que a equipa possa começar a planear o trabalho do ano.
Copiar o Fee completo está em preview. Hoje o assistente copia apenas o estimate, com as suas linhas, e a cópia fica no Fee original: não cria um novo Fee. A cópia mantém a Data de Início, a Data de Conclusão e os valores do original. Definir as novas datas e o campo Inflação % na cópia também está em preview, por isso abra a Info do novo estimate e defina-os antes de o usar. O assistente consegue ativar a cópia.
A agência, o cliente, os Fees, os estimates, os números, as horas, os valores e as etapas neste exemplo são ilustrativos. Os documentos que vê dependem dos seus acessos, e as etapas e transições dependem do workflow do estimate.
Exemplo de conversa entre um account manager e o AI Assistant.
A Northwind Coffee acabou de renovar o retainer para 2027. Mostra-me o fee que temos com eles este ano e o seu estimate.
A Northwind Coffee tem um fee para 2026, Northwind Coffee Retainer 2026, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2026. Tem um estimate, 2026 - 00031 · Retainer 2026, de 4800 horas e 312.000 €:
| Typology Group | Horas | Valor |
|---|---|---|
| Creative | 1800h | 126.000 € |
| Design | 1400h | 84.000 € |
| Copywriting | 900h | 58.500 € |
| Accounts | 700h | 43.500 € |
O estimate está em Faturado.
Como interpretei a tua pergunta
- Incluído: fees da Northwind Coffee com datas em 2026 e os estimates que contêm.
- Assumido: “este ano” significa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.
Copia o fee Northwind Coffee Retainer 2026 para o próximo ano e aplica-me uma taxa de inflação de 5%.
Vou copiar o fee e o seu estimate para 2027 e definir a Inflação % como 5 no novo estimate. O que deve a cópia do estimate incluir?
Como interpretei a tua pergunta
- Assumido: “próximo ano” significa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2027, o mesmo período do fee original, um ano depois.
- Assumido: o novo fee chama-se Northwind Coffee Retainer 2027 e o novo estimate Retainer 2027.
Descrição e Equipa.
- A duplicar
- Northwind Coffee Retainer 2026
- Tipo de documento
- Fee
- Nome do novo fee
- Northwind Coffee Retainer 2027
- Data de Início
- 1 de janeiro de 2027
- Data de Conclusão
- 31 de dezembro de 2027
- Estimate
- 2026 - 00031 · Retainer 2026
- Nome do novo estimate
- Retainer 2027
- Inflação %
- 5
- Inclui
- Descrição, Equipa
Revi os detalhes e selecionei Duplicar.
O fee foi duplicado como Northwind Coffee Retainer 2027, com datas de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2027. O seu estimate foi copiado para o novo fee como 2026 - 00412 · Retainer 2027, com as mesmas datas e a Inflação % definida para 5. As linhas do estimate foram atualizadas com a inflação:
| Typology Group | Horas | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Creative | 1800h | 126.000 € | 132.300 € |
| Design | 1400h | 84.000 € | 88.200 € |
| Copywriting | 900h | 58.500 € | 61.425 € |
| Accounts | 700h | 43.500 € | 45.675 € |
As horas são as mesmas de 2026. O total passa de 312.000 € para 327.600 €.
Ativa o estimate.
O estimate foi ativado e passou para New.