Copiar o Estimate de um Fee para o Ano Seguinte com Inflação
Visão geral
Peça ao AI Assistant para copiar um estimate de um ano anterior de um Fee plurianual para um novo ano. A cópia fica no mesmo Fee. Indique as novas datas e uma taxa de inflação, escolha o que mais quer copiar e aprove a cópia antes de ser criada. O assistente pode depois ativar o novo estimate.
Hoje o assistente copia o estimate com as suas linhas, no mesmo Fee, e consegue ativar a cópia. A cópia mantém a Data de Início, a Data de Conclusão e os valores do original. Definir as novas datas e o campo Inflação % na cópia está em preview, por isso abra a Info do novo estimate e defina-os antes de o usar.
A agência, o cliente, o Fee, os nomes e números dos estimates e as etapas neste exemplo são ilustrativos. As etapas e transições que vê dependem do workflow do estimate.
Exemplo de conversa entre um account manager e o AI Assistant.
No fee BBC 2024–2026, copia o estimate 2024 - 00195 para 2026, com datas de 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, e aplica uma taxa de inflação de 10%.
Encontrei o estimate 2024 - 00195 · FEE no fee da BBC. O que deve a cópia incluir?
Descrição e Equipa.
- A duplicar
- 2024 - 00195 · FEE
- Tipo de documento
- Orçamento
- Novo nome
- FEE 2026
- Data de Início
- 1 de janeiro de 2026
- Data de Conclusão
- 31 de dezembro de 2026
- Inflação %
- 10
- Inclui
- Descrição, Equipa
Revi os detalhes e selecionei Duplicar.
O estimate foi duplicado como 2024 - 00237 · FEE 2026 no fee da BBC, com datas de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2026 e a Inflação % definida para 10. As linhas do estimate foram atualizadas com a inflação.
Ativa o estimate.
O estimate foi ativado e passou para New.