Preguntar por los Proyectos y Tareas de un Cliente
Descripción general
Pregunta al AI Assistant, con tus propias palabras, qué hay abierto para un cliente. Responde con los jobs abiertos del cliente, cuántos van con retraso y lo que necesita atención: aprobaciones pendientes, jobs sin ejecutor o que aún no están listos para empezar. Haz preguntas de seguimiento para ver qué jobs van con retraso, con sus responsables y ejecutores, y lo que vence a continuación en todos tus clientes. Úsalo para preparar una llamada con el cliente o para decidir por dónde empezar.
Cada job de la respuesta es un enlace. Selecciona uno para abrirlo y actuar sobre él. Cuando un workspace te ayuda a seguir el trabajo, el asistente lo sugiere con un botón Abrir.
El cliente, los proyectos, los jobs y las personas de este ejemplo son ilustrativos. Los jobs que ves dependen de tus accesos y de los datos que tu agencia pone a disposición del asistente.
Ejemplo de conversación entre un account manager y el AI Assistant.
Mañana tengo una llamada con Corvane Bank. ¿Qué tenemos abierto para ellos?
Corvane Bank tiene 17 jobs abiertos, 3 de ellos con retraso.
Para tu llamada, los puntos principales son:
- Hay dos aprobaciones pendientes: una con el cliente y otra con Account Management.
- Un job con retraso no tiene ejecutor asignado.
- La mayor parte del trabajo abierto pertenece a los proyectos Spring Savings Campaign y Mobile App Onboarding.
Puedes seguir el trabajo abierto por etapa en el workspace de abajo.
Cómo he interpretado tu pregunta
- Incluido: los jobs de Corvane Bank visibles para ti en una etapa nueva, en curso o pendiente de aprobación.
- Asumido: “abierto” significa jobs, no presupuestos, facturas ni solicitudes.
¿Cuáles van con retraso y quién los tiene?
Tres jobs de Corvane Bank van con retraso. Mark Evans es responsable de dos de ellos.
| Job | Vencimiento | Responsable | Ejecutores | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Spring Savings – Key Visual | 29 oct | Mark Evans | Sarah Lee | In Progress |
| Spring Savings – Radio Script | 1 nov | Mark Evans | Anna Smith | Client Approval |
| Onboarding Screens – Copy | 3 nov | Julia Green | Ninguno asignado | To Do |
Onboarding Screens – Copy no tiene ejecutor asignado. Confirma quién lo hará antes de la llamada.
Cómo he interpretado tu pregunta
- Asumido: “quién los tiene” significa los responsables y los ejecutores asignados.
- Asumido: “con retraso” significa que el job está marcado como retrasado.
¿Y qué vence la próxima semana para mis clientes?
Cuatro jobs abiertos de tus clientes vencen entre el 9 y el 15 de noviembre. Uno está pendiente de la aprobación del cliente.
Puedes seguir las próximas fechas de vencimiento en el calendario de abajo.
Cómo he interpretado tu pregunta
- Asumido: “mis clientes” significa los clientes que tienes asignados, no solo los jobs en los que estás en el equipo.
- Incluido: jobs que vencen del lunes 9 al domingo 15 de noviembre. Los jobs terminados y los retrasados más antiguos quedan fuera.