Perguntar sobre os Projetos e as Tarefas de um Cliente
Visão geral
Pergunte ao Assistente de IA, com suas próprias palavras, o que está em aberto para um cliente. Ele responde com as Atividades em aberto do cliente, quantas estão atrasadas e o que precisa de atenção: aprovações pendentes, Atividades sem executor ou que ainda não estão prontas para começar. Faça perguntas de acompanhamento para ver quais Atividades estão atrasadas, com os responsáveis e os executores, e o que vence a seguir em todos os seus clientes. Use-o para preparar uma ligação com o cliente ou para decidir por onde começar.
Cada Atividade na resposta é um link. Selecione uma para abri-la e agir sobre ela. Quando um workspace ajuda a acompanhar o trabalho, o assistente o sugere com um botão Abrir.
O cliente, os projetos, as Atividades e as pessoas deste exemplo são ilustrativos. As Atividades que você vê dependem do seu acesso e dos dados que a sua agência disponibiliza ao assistente.
Exemplo de conversa entre um gerente de contas e o Assistente de IA.
Tenho uma ligação com o Corvane Bank amanhã. O que temos em aberto para eles?
O Corvane Bank tem 17 Atividades em aberto, 3 delas atrasadas.
Para a sua ligação, os pontos principais são:
- Há duas aprovações pendentes: uma com o cliente e outra com o Account Management.
- Uma Atividade atrasada não tem executor atribuído.
- A maior parte do trabalho em aberto pertence aos projetos Spring Savings Campaign e Mobile App Onboarding.
Você pode acompanhar o trabalho em aberto por etapa no workspace abaixo.
Como interpretei sua pergunta
- Incluído: as Atividades do Corvane Bank visíveis para você em uma etapa nova, em andamento ou aguardando aprovação.
- Assumido: “em aberto” significa Atividades, não orçamentos, faturas ou solicitações.
Quais estão atrasadas e quem está com elas?
Três Atividades do Corvane Bank estão atrasadas. Mark Evans é responsável por duas delas.
| Atividade | Entrega | Responsável | Executores | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Spring Savings – Key Visual | 29 out | Mark Evans | Sarah Lee | In Progress |
| Spring Savings – Radio Script | 1 nov | Mark Evans | Anna Smith | Client Approval |
| Onboarding Screens – Copy | 3 nov | Julia Green | Nenhum atribuído | To Do |
A Onboarding Screens – Copy não tem executor atribuído. Confirme quem vai fazê-la antes da ligação.
Como interpretei sua pergunta
- Assumido: “quem está com elas” significa os responsáveis e os executores atribuídos.
- Assumido: “atrasada” significa que a Atividade está marcada como atrasada.
E o que vence na próxima semana para os meus clientes?
Quatro Atividades em aberto vencem entre 9 e 15 de novembro para os seus clientes. Uma está aguardando a aprovação do cliente.
Você pode acompanhar as próximas datas de entrega no calendário abaixo.
Como interpretei sua pergunta
- Assumido: “meus clientes” significa os clientes atribuídos a você, não só as Atividades em que você está na equipe.
- Incluído: Atividades que vencem de segunda, 9, a domingo, 15 de novembro. As Atividades concluídas e as atrasadas mais antigas ficam de fora.