Perguntar pelos Projetos e Tarefas de um Cliente
Visão geral
Pergunte ao AI Assistant, por palavras suas, o que está em aberto para um cliente. O assistente responde com os jobs em aberto do cliente, quantos estão atrasados e o que precisa de atenção: aprovações pendentes, jobs sem executor ou que ainda não estão prontos para começar. Faça perguntas de seguimento para ver que jobs estão atrasados, com os responsáveis e os executores, e o que tem conclusão a seguir em todos os seus clientes. Use-o para preparar uma chamada com o cliente ou para decidir por onde começar.
Cada job na resposta é um link. Selecione um para o abrir e agir sobre ele. Quando um workspace ajuda a acompanhar o trabalho, o assistente sugere-o com um botão Abrir.
O cliente, os projetos, os jobs e as pessoas neste exemplo são ilustrativos. Os jobs que vê dependem dos seus acessos e dos dados que a sua agência disponibiliza ao assistente.
Exemplo de conversa entre um account manager e o AI Assistant.
Tenho uma chamada com o Corvane Bank amanhã. O que temos em aberto para eles?
O Corvane Bank tem 17 jobs em aberto, 3 deles atrasados.
Para a sua chamada, os pontos principais são:
- Há duas aprovações pendentes: uma com o cliente e outra com o Account Management.
- Um job atrasado não tem executor atribuído.
- A maior parte do trabalho em aberto pertence aos projetos Spring Savings Campaign e Mobile App Onboarding.
Pode acompanhar o trabalho em aberto por etapa no workspace abaixo.
Como interpretei a tua pergunta
- Incluído: os jobs do Corvane Bank visíveis para si numa etapa nova, em curso ou à espera de aprovação.
- Assumido: “em aberto” significa jobs, não orçamentos, faturas ou pedidos.
Quais estão atrasados e quem os tem?
Três jobs do Corvane Bank estão atrasados. O Mark Evans é responsável por dois deles.
| Job | Conclusão | Responsável | Executores | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Spring Savings – Key Visual | 29 out | Mark Evans | Sarah Lee | In Progress |
| Spring Savings – Radio Script | 1 nov | Mark Evans | Anna Smith | Client Approval |
| Onboarding Screens – Copy | 3 nov | Julia Green | Nenhum atribuído | To Do |
O Onboarding Screens – Copy não tem executor atribuído. Confirme quem o vai fazer antes da chamada.
Como interpretei a tua pergunta
- Assumido: “quem os tem” significa os responsáveis e os executores atribuídos.
- Assumido: “atrasado” significa que o job está marcado como atrasado.
E o que tem conclusão na próxima semana para os meus clientes?
Quatro jobs em aberto têm conclusão entre 9 e 15 de novembro para os seus clientes. Um está à espera de aprovação do cliente.
Pode acompanhar as próximas datas de conclusão no calendário abaixo.
Como interpretei a tua pergunta
- Assumido: “os meus clientes” significa os clientes atribuídos a si, não só os jobs em que está na equipa.
- Incluído: jobs com conclusão de segunda, 9, a domingo, 15 de novembro. Os jobs concluídos e os atrasados mais antigos ficam de fora.