Orçamentos
Os orçamentos podem ser criadas como retentores, e o sistema exibirá automaticamente seus valores.
Verifique como você pode criar a estimativa na Lição 1 na seção "orçamentos".
Para gerar uma estimativa de retenção, navegue até a guia de informações gerais da estimativa, marque a opção "Recorrência" e pressione o botão Salvar.
O sistema exibirá um novo campo chamado "Número do representante" no nível de entrega/cliente.
Você pode ajustar o Rep.Number para o número de vezes que os valores precisam ser repetidos..
No exemplo abaixo, o campo Número do Rep é marcado como 6 (é uma estimativa de retenção de 6 meses) e o sistema multiplicará os valores de custo e os valores de receita pelo Número do Rep.
Esteja ciente de que os valores em Terceiros, Despesas e Recursos serão exibidos com os mesmos valores.
Após a aprovação do cliente, o sistema exibirá as informações do projeto com as informações de recorrência
No nível do projeto, terceiros e despesas estarão disponíveis em "Custos planejados"
Os recursos estarão disponíveis em "Tempo planejado"
Aprovar as entregas antes de faturar
Só as entregas marcadas como Aprovado são faturadas. Um serviço novo é criado já aprovado, mas uma entrega nova não. Antes de faturar, abra o orçamento e marque como Aprovado as entregas a faturar.
O workflow pode fazer isto por si. Quando a ação ApproveItems está numa transição, passar o orçamento por essa transição marca como aprovadas todas as entregas e todos os serviços do orçamento. O seu administrador sabe dizer se o workflow de orçamentos a usa. Consulte Ações de Workflow.
Erro: "Deve existir pelo menos uma condição de faturação com valor / percentagem."
Esta mensagem aparece ao faturar um orçamento quando nenhuma das condições de faturação tem um montante que possa ser faturado. Verifique o orçamento por esta ordem:
- Pelo menos uma entrega está marcada como Aprovado. Só as entregas aprovadas são faturadas, e as condições de faturação só são verificadas nessas entregas.
- Se uma entrega aprovada tiver condições de faturação próprias, pelo menos uma delas precisa de um Valor ou de uma Percentagem diferente de 0. Quando todas as entregas aprovadas têm condições de faturação próprias, as Condições de Faturação do orçamento não são usadas.
- Nas Condições de Faturação do orçamento, preencha o campo que corresponde ao Tipo de Quantia: Percentagem quando o tipo é Percentagem, Valor quando o tipo é Valor. Um valor escrito no outro campo não conta.
A soma das condições de faturação do orçamento não pode ultrapassar 100% do valor do orçamento sem IVA.