Orçamento
Num orçamento, o separador Orçamento é onde constrói e calcula o preço da cotação: os entregáveis e, dentro de cada um, os serviços, as despesas e os recursos que formam o seu custo e a sua venda. Os totais e as margens são atualizados enquanto escreve. Nada fica gravado até clicar em Gravar.
Abrir a cotação
Abra um orçamento e selecione o separador Orçamento.
O que pode ver e alterar depende das suas permissões no orçamento. Uma coluna a que não tem acesso não é mostrada, e um orçamento bloqueado abre só de leitura.
A disposição
A grelha tem uma linha por entregável. A seta de um entregável abre as suas linhas, agrupadas em três secções:
- Serviços: custos de terceiros, comprados a um fornecedor.
- Despesas: custos como hotéis, refeições ou viagens.
- Recursos: horas internas, por grupo de tipologia ou utilizador.
O cabeçalho de cada secção abre ou fecha essa secção. Expandir tudo e Recolher tudo abrem ou fecham todos os entregáveis de uma vez.
Editor e Resumo alternam entre a grelha e um resumo do que foi faturado e encomendado. Consulte Resumo.
O Resumo do orçamento, à direita, mostra os totais, a margem final face ao objetivo e uma lista Verificar antes de enviar. Consulte Preços e margens.
Quando o orçamento tem várias versões, os botões de versão abrem as anteriores, só de leitura.
A barra de ferramentas
Os botões no topo do orçamento atuam sobre toda a cotação:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Gravar | Grava todas as alterações |
| Desfazer as alterações | Descarta todas as alterações desde a última gravação |
| Aprovar tudo / Desaprovar tudo | Aprova ou desaprova todas as linhas |
| Aplicar valores tabela | Recalcula o preço das linhas de recursos a partir da tabela de valores |
| Exportar para Excel / Importar do Excel | Trabalhar a cotação numa folha de cálculo |
| Atualizar | Recarrega a cotação |
Sem permissão para editar a cotação, só aparecem Exportar para Excel e Atualizar. Aplicar valores tabela precisa também de uma Rate Card e de uma Coluna Rate Card no orçamento, e de permissão para alterar tabelas de valores.
Ajuda na página
O botão ? abre a Ajuda, com os atalhos de teclado. Abrir a documentação abre estas páginas num novo separador. A lista completa está em Atalhos de teclado.