Orçamento
A aba Orçamento de uma proposta é onde você monta e precifica o orçamento: seus entregáveis e, dentro de cada um, os serviços, despesas e recursos que formam o custo e a venda. Totais e margens são atualizados enquanto você digita. Nada é gravado até você clicar em Salvar.
Abrir o orçamento
Abra uma proposta e selecione a aba Orçamento.
O que você pode ver e alterar depende das suas permissões na proposta. Uma coluna à qual você não tem acesso não é exibida, e uma proposta bloqueada abre somente para leitura.
O layout
A grade tem uma linha por entregável. A seta de um entregável abre suas linhas, agrupadas em três seções:
- Serviços: custos de terceiros, comprados de um fornecedor.
- Despesas: custos como hotéis, refeições ou viagens.
- Recursos: horas internas, por grupo de cargo ou usuário.
O cabeçalho de cada seção abre ou fecha essa seção. Expandir tudo e Recolher tudo abrem ou fecham todos os entregáveis de uma vez.
Editor e Resumo alternam entre a grade e um resumo do que foi faturado e pedido. Consulte Resumo.
O Resumo do orçamento à direita mostra os totais, a margem final em relação à meta e uma lista Verificar antes de enviar. Consulte Preços e margens.
Quando a proposta tem várias versões, os botões de versão abrem as anteriores, somente para leitura.
A barra de ferramentas
Os botões no topo da proposta atuam sobre o orçamento inteiro:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Salvar | Grava todas as alterações |
| Desfazer as alterações | Descarta todas as alterações desde o último salvamento |
| Aprovar tudo / Desaprovar tudo | Aprova ou desaprova todas as linhas |
| Aplicar valores tabela | Reprecifica as linhas de recursos pela tabela de valores |
| Exportar para Excel / Importar do Excel | Permitem trabalhar no orçamento em uma planilha |
| Atualizar | Recarrega o orçamento |
Sem permissão para editar o orçamento, só Exportar para Excel e Atualizar são exibidos. Aplicar valores tabela também exige uma Rate Card e uma Coluna Rate Card na proposta, e permissão para alterar tabelas de valores.
Ajuda na página
O botão ? abre a Ajuda, com os atalhos de teclado. Abrir a documentação abre estas páginas em uma nova aba. A lista completa está em Atalhos de teclado.