Orçamentos
Os orçamentos podem ser criadas como retentores, e o sistema exibirá automaticamente seus valores.
Verifique como você pode criar a estimativa na Lição 1 na seção "orçamentos".
Para gerar uma estimativa de retenção, navegue até a guia de informações gerais da estimativa, marque a opção "Recorrência" e pressione o botão Salvar.
O sistema exibirá um novo campo chamado "Número do representante" no nível de entrega/cliente.
Você pode ajustar o Rep.Number para o número de vezes que os valores precisam ser repetidos..
No exemplo abaixo, o campo Número do Rep é marcado como 6 (é uma estimativa de retenção de 6 meses) e o sistema multiplicará os valores de custo e os valores de receita pelo Número do Rep.
Esteja ciente de que os valores em Terceiros, Despesas e Recursos serão exibidos com os mesmos valores.
Após a aprovação do cliente, o sistema exibirá as informações do projeto com as informações de recorrência
No nível do projeto, terceiros e despesas estarão disponíveis em "Custos planejados"
Os recursos estarão disponíveis em "Tempo planejado"
Aprovar os entregáveis antes de faturar
Só os entregáveis marcados como Aprovado são faturados. Um serviço novo é criado já aprovado, mas um entregável novo não. Antes de faturar, abra o orçamento e marque como Aprovado os entregáveis a faturar.
O workflow pode fazer isso por você. Quando a ação ApproveItems está em uma transição, passar o orçamento por essa transição marca como aprovados todos os entregáveis e todos os serviços do orçamento. O seu administrador sabe dizer se o workflow de orçamentos a usa. Consulte Ações de Workflow.
Erro: "Deve existir pelo menos uma condição de faturamento com valor / porcentagem."
Esta mensagem aparece ao faturar um orçamento quando nenhuma das condições de faturamento tem um valor que possa ser faturado. Verifique o orçamento nesta ordem:
- Pelo menos um entregável está marcado como Aprovado. Só os entregáveis aprovados são faturados, e as condições de faturamento só são verificadas nesses entregáveis.
- Se um entregável aprovado tiver condições de faturamento próprias, pelo menos uma delas precisa de um Valor ou de uma Percentagem diferente de 0. Quando todos os entregáveis aprovados têm condições de faturamento próprias, as Condições de Faturamento do orçamento não são usadas.
- Nas Condições de Faturamento do orçamento, preencha o campo que corresponde ao Tipo de Quantia: Percentagem quando o tipo é Percentagem, Valor quando o tipo é Valor. Um valor digitado no outro campo não conta.
A soma das condições de faturamento do orçamento não pode ultrapassar 100% do valor do orçamento sem impostos.