Factura un Presupuesto
Crear Presupuestos de retención
Los Presupuestos se pueden crear como anticipos y el sistema mostrará automáticamente sus valores.
Verifique cómo puede crear la estimación en la Lección 1 en la sección "Presupuestos".
Para generar un presupuesto de retención, vaya a la pestaña de información general de la estimación, marque la opción "Recurrencia" y presione el botón Guardar.
El sistema mostrará un nuevo campo llamado "Número de representante" a nivel de entregable/cliente.
Puede ajustar Rep.Number al número de veces que se deben repetir los valores.
En el ejemplo a continuación, el campo Número de representante está marcado como 6 (es una estimación de retención de 6 meses) y el sistema multiplicará los valores de costos y los valores de ingresos por el Número de representante.
Tenga en cuenta que los valores en Terceros, Gastos y Recursos se mostrarán con los mismos valores.
Después de la aprobación del cliente, el sistema mostrará la información del proyecto con la información de recurrencia.
A nivel de proyecto, los gastos de terceros y estarán disponibles en "Costos planificados"
Los recursos estarán disponibles en "Tiempo planificado"
Aprobar los entregables antes de facturar
Solo se facturan los entregables marcados como Aprobado. Un servicio nuevo se crea ya aprobado, pero un entregable nuevo no. Antes de facturar, abra el presupuesto y marque como Aprobado los entregables que va a facturar.
El workflow puede hacerlo por usted. Cuando la acción ApproveItems está en una transición, pasar el presupuesto por esa transición marca como aprobados todos los entregables y todos los servicios del presupuesto. Su administrador puede decirle si el workflow de presupuestos la usa. Consulte Acciones de Workflow.
Error: "Debe haber al menos una condición con el valor de facturación / porcentaje."
Este mensaje aparece al facturar un presupuesto cuando ninguna de sus condiciones de facturación tiene un importe que se pueda facturar. Revise el presupuesto en este orden:
- Al menos un entregable está marcado como Aprobado. Solo se facturan los entregables aprobados, y las condiciones de facturación solo se comprueban en esos entregables.
- Si un entregable aprobado tiene condiciones de facturación propias, al menos una de ellas necesita un Importe o un Porcentaje distinto de 0. Cuando todos los entregables aprobados tienen condiciones de facturación propias, no se usan las Condiciones de Facturación del presupuesto.
- En las Condiciones de Facturación del presupuesto, rellene el campo que corresponde al Tipo de Cantidad: Porcentaje cuando el tipo es Porcentaje, Importe cuando el tipo es Importe. Un valor escrito en el otro campo no cuenta.
La suma de las condiciones de facturación del presupuesto no puede superar el 100% del valor del presupuesto sin IVA.