Exportação e importação em Excel
Exportar para Excel grava as linhas do orçamento em uma planilha. Importar do Excel lê uma planilha com o mesmo layout, atualiza as linhas que reconhece e adiciona as novas.
Exportar
Clique em Exportar para Excel. O arquivo recebe o número da proposta como nome, ou o nome dela quando não tem número. Cada linha do orçamento ocupa uma linha da planilha, com estas colunas:
| Coluna | Contém |
|---|---|
| Entregável | O nome do entregável |
| Tipo | Recurso, Serviço ou Despesa |
| Tipologia / serviço / tipo de despesa | O grupo de cargo, o serviço ou o tipo de despesa |
| Departamento | O departamento de um recurso |
| Descrição | A descrição da linha |
| Fornecedor | O fornecedor de um serviço |
| Qtd. ou horas | A quantidade, ou as horas de um recurso |
| Custo unitário | O custo unitário |
| Venda unitária | O preço unitário de venda |
| ID (manter para atualizar) | O identificador da linha |
Um entregável sem linhas ocupa uma linha da planilha só com o nome dele.
Importar
- Clique em Importar do Excel e escolha o arquivo.
- Confira a prévia. Ela mostra quantas linhas serão atualizadas, adicionadas ou mantidas sem alterações, e as linhas que serão ignoradas e por quê.
- Clique em Importar.
- Confira o resultado e clique em Salvar.
Nada é gravado até você salvar. Valores que a página não conseguiu associar, como um grupo de cargo ou um fornecedor que ela não conhece, são listados após a importação e ficam como estavam.
Regras e comportamento
- Uma linha com ID (manter para atualizar) atualiza essa linha do orçamento. Só as células alteradas são gravadas.
- Uma linha sem ID vira uma nova linha no entregável cujo nome está em Entregável.
- Tipo também aceita as palavras em inglês e em espanhol para recurso, serviço e despesa.
- As despesas não recebem venda unitária do arquivo. Elas são vendidas pelo custo mais a inflação da proposta.
- Uma primeira linha com nomes de colunas é ignorada.