Exportação e importação em Excel
Exportar para Excel escreve as linhas da cotação numa folha de cálculo. Importar do Excel lê uma folha de cálculo com a mesma estrutura, atualiza as linhas que reconhece e adiciona as novas.
Exportar
Clique em Exportar para Excel. O ficheiro recebe o número do orçamento como nome, ou o nome do orçamento quando este não tem número. Tem uma linha por cada linha da cotação, com estas colunas:
| Coluna | Contém |
|---|---|
| Entregável | O nome do entregável |
| Tipo | Recurso, Serviço ou Despesa |
| Tipologia / serviço / tipo de despesa | O grupo de tipologia, o serviço ou o tipo de despesa |
| Departamento | O departamento de um recurso |
| Descrição | A descrição da linha |
| Fornecedor | O fornecedor de um serviço |
| Qtd. ou horas | A quantidade, ou as horas de um recurso |
| Custo unitário | O custo unitário |
| Venda unitária | O preço unitário de venda |
| ID (manter para atualizar) | O identificador da linha |
Um entregável sem linhas fica com uma linha só com o seu nome.
Importar
- Clique em Importar do Excel e escolha o ficheiro.
- Verifique a pré-visualização. Mostra quantas linhas vão ser atualizadas, adicionadas ou ficar sem alterações, e as linhas que vão ser ignoradas e porquê.
- Clique em Importar.
- Verifique o resultado e clique em Gravar.
Nada fica gravado enquanto não gravar. Os valores que a página não conseguiu fazer corresponder, como um grupo de tipologia ou um fornecedor que não conhece, são listados depois da importação e ficam como estavam.
Regras e comportamento
- Uma linha com um ID (manter para atualizar) atualiza essa linha da cotação. Só são escritas as células que mudaram.
- Uma linha sem ID passa a ser uma linha nova no entregável cujo nome está em Entregável.
- Tipo aceita também as palavras em inglês e em espanhol para recurso, serviço e despesa.
- As despesas não recebem a venda unitária do ficheiro. São vendidas ao custo mais a inflação do orçamento.
- Uma primeira linha com os nomes das colunas é ignorada.