Construir uma cotação
Uma cotação é uma lista de entregáveis. Cada entregável contém os serviços, as despesas e os recursos que formam o seu custo e a sua venda.
Adicionar entregáveis e linhas
Cada lista termina numa linha vazia: Escreva para adicionar um entregável…, Escreva para adicionar um serviço de terceiros…, Escreva para adicionar uma despesa… ou Escreva para adicionar um recurso…. Comece a escrever nessa linha para criar o entregável ou a linha.
Um entregável novo recebe o IVA predefinido do orçamento. A sua Data de Início e a sua Data de Conclusão são a data e a data de validade do orçamento.
Em Serviços, a linha vazia sugere o serviço do próprio entregável. Prima Enter para o adicionar. Uma linha com o serviço do entregável recebe a descrição do entregável.
Adicionar várias funções de uma vez
Em Recursos, a lista Grupo de Cargo pesquisa qualquer parte da função, do departamento ou da empresa. Marque vários grupos de tipologia nas respetivas caixas ou com Ctrl+Enter (⌘+Enter no macOS) e depois prima Enter ou clique em Adicionar. Cada um passa a ser uma linha de recurso.
Editar células
Selecione uma célula e escreva, ou prima Enter ou F2. Enter mantém o valor e desce. Esc cancela a edição.
Shift+Enter abre a descrição numa caixa maior.
Numa célula de lista, a lista abre enquanto escreve. Use ↑ e ↓ para escolher e Enter para selecionar.
Copiar, colar e preencher
Ctrl+CeCtrl+Vcopiam e colam células, também de e para o Excel. Colar nas linhas vazias adiciona linhas.Shiftcom as setas, ouShift+clique, seleciona várias células.Ctrl+Dpreenche-as para baixo a partir da primeira linha selecionada.Alt+Ccopia as linhas selecionadas eAlt+Vcola-as como linhas novas, também noutro orçamento. As mesmas opções estão no menu do botão direito.Deletelimpa as células selecionadas.
No macOS, use ⌘ em vez de Ctrl.
Mover e remover linhas
Arraste um entregável ou uma linha pela pega, ou prima Ctrl+Shift+↑ ou ↓. Uma linha nova só pode ser movida depois de gravada. Enquanto uma lista está ordenada ou filtrada, as suas linhas ficam no lugar.
Ctrl+Backspace (⌘+⌫ no macOS) remove a linha, e premir de novo repõe-na. A linha é eliminada quando grava. Um entregável que tenha linhas, ou que já tenha sido faturado, não pode ser removido.
Campos obrigatórios
Uma célula com fundo amarelo-claro é obrigatória e ainda está vazia.
Se gravar com um campo obrigatório vazio, a gravação para. A página lista o que falta, põe essas células a vermelho, abre o entregável e a secção, e passa para a primeira.
