Crear una cotización
Una cotización es una lista de entregables. Cada entregable contiene los servicios, gastos y recursos que forman su coste y su venta.
Añadir entregables y líneas
Cada lista termina con una fila vacía: Escriba para añadir un entregable…, Escriba para añadir un servicio de terceros…, Escriba para añadir un gasto… o Escriba para añadir un recurso…. Empiece a escribir en esa fila para crear el entregable o la línea.
Un entregable nuevo toma el IVA por defecto del presupuesto. Su Fecha de Inicio y su Fecha de Fin son la fecha y la fecha de vencimiento del presupuesto.
En Servicios, la fila vacía sugiere el servicio del propio entregable. Pulse Enter para añadirlo. Una línea con el servicio del entregable toma la descripción del entregable.
Añadir varias funciones a la vez
En Recursos, la lista Grupo de Tipología busca cualquier parte de la función, el departamento o la empresa. Marque varios grupos de tipología con sus casillas o con Ctrl+Enter (⌘+Enter en macOS) y, a continuación, pulse Enter o haga clic en Añadir. Cada uno pasa a ser una línea de recursos.
Editar celdas
Seleccione una celda y escriba, o pulse Enter o F2. Enter mantiene el valor y baja. Esc cancela la edición.
Shift+Enter abre la descripción en un cuadro más grande.
En una celda de lista, la lista se abre mientras escribe. Use ↑ y ↓ para elegir y Enter para seleccionar.
Copiar, pegar y rellenar
Ctrl+CyCtrl+Vcopian y pegan celdas, también desde y hacia Excel. Pegar en las filas vacías añade líneas.Shiftcon las flechas, oShift+clic, selecciona varias celdas.Ctrl+Dlas rellena hacia abajo desde la primera fila seleccionada.Alt+Ccopia las filas seleccionadas yAlt+Vlas pega como filas nuevas, también en otro presupuesto. Las mismas opciones están en el menú del clic derecho.Deletevacía las celdas seleccionadas.
En macOS, use ⌘ en lugar de Ctrl.
Mover y quitar filas
Arrastre un entregable o una línea por su tirador, o pulse Ctrl+Shift+↑ o ↓. Una línea nueva se puede mover una vez guardada. Mientras una lista está ordenada o filtrada, sus filas permanecen en su sitio.
Ctrl+Backspace (⌘+⌫ en macOS) quita la fila, y pulsarlo de nuevo la restaura. La fila se elimina al guardar. Un entregable que tiene líneas, o que ya se ha facturado, no se puede quitar.
Campos obligatorios
Una celda con fondo amarillo claro es obligatoria y aún está vacía.
Si guarda con un campo obligatorio vacío, el guardado se detiene. La página enumera lo que falta, pone esas celdas en rojo, abre el entregable y la sección, y va al primero de ellos.
