Aprobación y facturación
Los entregables y las líneas tienen una casilla Aprobado para lo que el cliente aceptó. Cada entregable tiene además un plan de facturación: las condiciones de facturación con las que se facturará.
Aprobar
Marque Aprobado en un entregable o una línea. Aprobar todo marca todos los entregables y líneas que puede aprobar. Cuando todo está aprobado, el botón pasa a ser Desaprobar todo y los desmarca.
Las aprobaciones se guardan al hacer clic en Guardar.
El botón de filtro sobre los entregables, o Alt+A, muestra solo los entregables aprobados. Púlselo de nuevo para mostrarlos todos.
Abrir el plan de facturación
El plan de facturación está debajo de las líneas de cada entregable. Facturación lo muestra u oculta en todos los entregables. Alt+B va al plan de facturación, y pulsarlo de nuevo lo oculta.
El encabezado de cada plan muestra el Total del entregable, lo que se ha Facturado, lo que queda A facturar y cuánto está Asignado.
Añadir una condición de facturación
- Empiece a escribir en Escriba para añadir una condición de facturación….
- Elija el Cliente de Facturación y la Condición de Pagamento.
- Elija el Tipo: Porcentaje o Valor, y escriba el importe. El otro se calcula a partir de lo que queda por facturar.
- Defina la Fecha.
- Haga clic en Guardar.
Una condición de facturación nueva empieza con el porcentaje que aún está libre.
Reglas y comportamiento
- Cada condición de facturación necesita un cliente de facturación y una condición de pago.
- Los porcentajes y los valores deben ser mayores que 0.
- Un valor no puede superar el valor del entregable.
- Las condiciones de facturación de un entregable no pueden sumar más del 100%.