Montar um orçamento
Um orçamento é uma lista de entregáveis. Cada entregável reúne os serviços, despesas e recursos que formam seu custo e sua venda.
Adicionar entregáveis e linhas
Toda lista termina com uma linha vazia: Digite para adicionar um entregável…, Digite para adicionar um serviço de terceiros…, Digite para adicionar uma despesa… ou Digite para adicionar um recurso…. Comece a digitar nessa linha para criar o entregável ou a linha.
Um novo entregável recebe os Impostos padrão da proposta. Sua Data de Início e sua Data de Conclusão são a data e a data de expiração da proposta.
Em Serviços, a linha vazia sugere o serviço do próprio entregável. Pressione Enter para adicioná-lo. Uma linha com o serviço do entregável recebe a descrição do entregável.
Adicionar várias funções de uma vez
Em Recursos, a lista Grupo de Cargo pesquisa qualquer parte da função, do departamento ou da empresa. Marque vários grupos de cargo com as caixas de seleção ou com Ctrl+Enter (⌘+Enter no macOS) e pressione Enter ou clique em Adicionar. Cada um vira uma linha de recurso.
Editar células
Selecione uma célula e digite, ou pressione Enter ou F2. Enter mantém o valor e desce. Esc cancela a edição.
Shift+Enter abre a descrição em uma caixa maior.
Em uma célula de lista, a lista abre enquanto você digita. Use ↑ e ↓ para escolher e Enter para selecionar.
Copiar, colar e preencher
Ctrl+CeCtrl+Vcopiam e colam células, inclusive de e para o Excel. Colar nas linhas vazias adiciona linhas.Shiftcom as setas, ouShift+clique, seleciona várias células.Ctrl+Das preenche para baixo a partir da primeira linha selecionada.Alt+Ccopia as linhas selecionadas eAlt+Vas cola como novas linhas, inclusive em outra proposta. As mesmas opções estão no menu do botão direito.Deletelimpa as células selecionadas.
No macOS, use ⌘ no lugar de Ctrl.
Mover e remover linhas
Arraste um entregável ou uma linha pela alça, ou pressione Ctrl+Shift+↑ ou ↓. Uma linha nova pode ser movida depois de salva. Enquanto uma lista está ordenada ou filtrada, suas linhas ficam no lugar.
Ctrl+Backspace (⌘+⌫ no macOS) remove a linha, e pressionar de novo a restaura. A linha é excluída quando você salva. Um entregável que tem linhas, ou que já foi faturado, não pode ser removido.
Campos obrigatórios
Uma célula com fundo amarelo-claro é obrigatória e ainda está vazia.
Quando você salva com um campo obrigatório vazio, o salvamento é interrompido. A página lista o que falta, deixa essas células em vermelho, abre o entregável e a seção e vai até a primeira delas.
