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Crear una Alerta de Preparación de la Facturación

Preview

Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.

Descripción general​

Pide al AI Assistant que compruebe cada semana qué está listo para facturar y qué está frenando la facturación: autorizaciones de factura aún sin aprobar, órdenes de compra del cliente que faltan o estimates sin condiciones de facturación. Para cada elemento bloqueado, la alerta indica el bloqueo y la persona que puede eliminarlo.

Tú recibes la lista completa. Cada responsable recibe solo sus propios elementos, marcados como Acción requerida cuando la fecha de facturación prevista ya ha pasado. Revisas la alerta en una tarjeta antes de que se cree.

La agencia, los clientes, los estimates, las personas y los valores de este ejemplo son ilustrativos. Cada persona solo recibe avisos de los documentos a los que tiene acceso.

Ejemplo de conversación entre un responsable financiero y el AI Assistant, y las notificaciones que la alerta envía después.

AI Assistant Chat
Tú

Cada lunes, prepara una lista de acciones de facturación con el bloqueo y el responsable.

Skilio

Comprobaré los estimates aprobados con facturación prevista este mes. Estos son los bloqueos que puedo buscar. ¿Cuáles quieres?

  • Autorización de factura pendiente de aprobación
  • Falta la orden de compra del cliente
  • Sin condiciones de facturación en el estimate
Tú

Los tres. Envíame la lista completa, y a cada responsable solo su parte.

Skilio
Crear la alerta “Lista de acciones de facturación”Revisa estos detalles antes de que cree la alerta.
Comprueba
Estimates aprobados con facturación prevista este mes
Bloqueos
Autorización de factura pendiente de aprobación, falta la orden de compra del cliente, sin condiciones de facturación
Niveles
Acción requerida cuando se ha superado la fecha de facturación prevista, Atención en los demás casos
Cuándo
Cada lunes, 09:00
Quién
Tú: la lista completa · Cada responsable: sus propios elementos
Canales
Web, Email
Si se ejecutara hoy
9 elementos bloqueados, 84.300 €, 5 responsables notificados
DenegarCrear
Tú

He revisado la alerta y he seleccionado Crear.

Skilio
CreadoLista de acciones de facturación

La primera lista llega el próximo lunes a las 09:00.

Próximo lunes · Notificaciones de Anna Smith, account manager
Notifications
Acción requeridaHoy, 09:00
Skilio · Lista de acciones de facturación · 2 elementos
  • Orvella Tea · Spring Campaign, 12.500 €: falta la orden de compra del cliente. La facturación estaba prevista para el 31 de octubre.
  • Velmont Bakery · Packaging Refresh, 6800 €: sin condiciones de facturación en el estimate.

AI capability

De perseguir la facturación a una lista de acciones semanal

Finanzas deja de perseguir a los equipos de cuenta uno a uno. Cada lunes, cada bloqueo ya está en manos de la persona que puede eliminarlo.

What happens in Skills Workflow

  • Indica qué cuenta como bloqueo de la facturación y cuándo comprobarlo.
  • Elige quién recibe la lista completa y quién recibe sus propios elementos.
  • Comprueba los bloqueos que la alerta indicaría hoy.
  • Revisa la alerta y selecciona Crear.
  • Haz el seguimiento desde las notificaciones a medida que lleguen.

Other ways to ask

“Cada lunes, prepara una lista de acciones de facturación con el bloqueo y el responsable.”

“Añade los estimates aprobados hace más de 30 días que no tienen autorización de factura.”

“Envíame también la lista de facturación el último día laborable del mes.”

Good to know

  • El responsable es el account manager del estimate, salvo cuando el bloqueo es una aprobación, que va al aprobador.
  • Acción requerida es para los elementos que han superado su fecha de facturación prevista. El resto se marcan como Atención.
  • La alerta no crea ni cambia ningún documento de facturación.

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