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Criar um Alerta de Prontidão para Faturação

Preview

Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o AI Assistant o trate, e o que hoje responde ou faz pode ser diferente deste exemplo.

Visão geral​

Peça ao AI Assistant para verificar todas as semanas o que está pronto a faturar e o que está a travar a faturação: autorizações de fatura ainda não aprovadas, notas de encomenda do cliente em falta ou estimates sem condições de faturação. Para cada item bloqueado, o alerta indica o bloqueio e a pessoa que o pode resolver.

Recebe a lista completa. Cada responsável recebe só os seus próprios itens, marcados Ação necessária quando a data de faturação prevista já passou. Revê o alerta num cartão antes de ser criado.

A agência, os clientes, os estimates, as pessoas e os valores neste exemplo são ilustrativos. Cada pessoa só é avisada sobre documentos a que tem acesso.

Exemplo de conversa entre um gestor financeiro e o AI Assistant, e as notificações que o alerta envia depois.

AI Assistant Chat
Você

Todas as segundas-feiras, prepara uma lista de ações de faturação com o bloqueio e o responsável.

Skilio

Vou verificar os estimates aprovados com faturação prevista para este mês. Estes são os bloqueios que posso procurar. Quais queres?

  • Autorização de fatura à espera de aprovação
  • Nota de encomenda do cliente em falta
  • Sem condições de faturação no estimate
Você

Os três. Envia-me a lista completa, e a cada responsável só a sua parte.

Skilio
Criar o alerta “Lista de ações de faturação”Revê estes detalhes antes de eu criar o alerta.
Verifica
Estimates aprovados com faturação prevista para este mês
Bloqueios
Autorização de fatura à espera de aprovação, nota de encomenda do cliente em falta, sem condições de faturação
Níveis
Ação necessária quando passou a data de faturação prevista, Atenção nos outros casos
Quando
Todas as segundas-feiras, 09:00
Quem
Tu: a lista completa · Cada responsável: os seus próprios itens
Canais
Web, Email
Se corresse hoje
9 itens bloqueados, 84.300 €, 5 responsáveis notificados
NegarCriar
Você

Revi o alerta e selecionei Criar.

Skilio
CriadoLista de ações de faturação

A primeira lista chega na próxima segunda-feira às 09:00.

Próxima segunda-feira · Notificações de Anna Smith, account manager
Notifications
Ação necessáriaHoje, 09:00
Skilio · Lista de ações de faturação · 2 itens
  • Orvella Tea · Spring Campaign, 12.500 €: nota de encomenda do cliente em falta. A faturação estava prevista para 31 de outubro.
  • Velmont Bakery · Packaging Refresh, 6.800 €: sem condições de faturação no estimate.

AI capability

De andar atrás da faturação a uma lista de ações semanal

O financeiro deixa de andar atrás das equipas de conta uma a uma. Todas as segundas-feiras, cada bloqueio já está com a pessoa que o pode resolver.

What happens in Skills Workflow

  • Diga o que conta como bloqueio da faturação e quando verificar.
  • Escolha quem recebe a lista completa e quem recebe os seus próprios itens.
  • Confira os bloqueios que o alerta reportaria hoje.
  • Reveja o alerta e selecione Criar.
  • Faça o acompanhamento a partir das notificações à medida que chegam.

Other ways to ask

“Todas as segundas-feiras, prepara uma lista de ações de faturação com o bloqueio e o responsável.”

“Acrescenta os estimates aprovados há mais de 30 dias que não têm autorização de fatura.”

“Envia-me a lista de faturação também no último dia útil do mês.”

Good to know

  • O responsável é o account manager do estimate, a não ser que o bloqueio seja uma aprovação, que vai para o aprovador.
  • Ação necessária é para itens que já passaram a data de faturação prevista. Os restantes são marcados Atenção.
  • O alerta não cria nem altera nenhum documento de faturação.

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