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Criar um Alerta para Despesas Fora do Normal

Preview

Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o AI Assistant o trate, e o que hoje responde ou faz pode ser diferente deste exemplo.

Visão geral​

Nem todos os alertas correm num agendamento. Peça ao AI Assistant para analisar cada despesa no momento em que é submetida e para avisar o aprovador quando algo parecer errado: uma despesa que pode ser um duplicado, uma sem recibo, ou um valor muito acima do habitual para esse tipo de despesa.

O aprovador recebe a notificação antes de aprovar, com o motivo de cada exceção. As despesas sem nada fora do normal não enviam nada. Revê o alerta num cartão antes de ser criado, incluindo o que teria assinalado no mês passado.

A agência, as pessoas, as despesas e os valores neste exemplo são ilustrativos. O alerta assinala despesas para uma pessoa verificar. Não as aprova nem as rejeita.

Exemplo de conversa entre um gestor financeiro e o AI Assistant, e a notificação que o alerta envia depois.

AI Assistant Chat
Você

Revê as despesas submetidas e explica ao aprovador as exceções antes da aprovação.

Skilio

Vou verificar cada despesa quando for submetida e notificar o seu aprovador só quando encontrar uma exceção. O que deve contar como fora do normal?

Você

Possíveis duplicados, recibos em falta e tudo o que seja mais do dobro do valor habitual para esse tipo.

Skilio
Criar o alerta “Despesas a verificar antes da aprovação”Revê estes detalhes antes de eu criar o alerta.
Corre
Quando uma despesa é submetida
Exceções
Possível duplicado, recibo em falta, valor mais do dobro do habitual para o seu tipo
Níveis
Ação necessária para um possível duplicado, Atenção para as restantes
Quem
O aprovador da despesa
Canais
Web, Email
Mês passado
11 de 236 despesas teriam sido assinaladas: 3 possíveis duplicados
NegarCriar
Você

Revi o alerta e selecionei Criar.

Skilio
CriadoDespesas a verificar antes da aprovação

A partir de agora, cada despesa submetida é verificada assim que chega.

Dois dias depois · Notificações de David Brown, aprovador
Notifications
Ação necessáriaHoje, 11:42
Skilio · Despesas a verificar antes da aprovação

Julia Green · Táxi, 38,50 €, 3 de novembro pode ser um duplicado. Uma despesa com a mesma data e valor foi submetida a 4 de novembro e já está aprovada.

AtençãoHoje, 11:42
Skilio · Despesas a verificar antes da aprovação

Julia Green · Almoço com cliente, 312 €, 5 de novembro não tem recibo anexado e é cerca do triplo do seu almoço com cliente habitual.

AI capability

Um segundo olhar antes de cada aprovação

Os aprovadores continuam a aprovar como hoje. Quando uma despesa precisa de ser vista com mais atenção, sabem porquê antes de a abrirem.

What happens in Skills Workflow

  • Diga que despesas rever e o que conta como fora do normal.
  • Confira o que o alerta teria assinalado no mês passado.
  • Reveja o alerta e selecione Criar.
  • Abra a despesa assinalada a partir da notificação e decida.

Other ways to ask

“Revê as despesas submetidas e explica as exceções antes da aprovação.”

“Assinala refeições acima de 60 € por pessoa.”

“Não assinales despesas de quilometragem sem recibo.”

Good to know

  • Um possível duplicado é uma despesa com a mesma pessoa, data e valor que outra despesa.
  • Um valor fora do normal é comparado com as despesas do mesmo tipo nos últimos 12 meses.
  • O alerta corre quando uma despesa é submetida, não num agendamento.
  • Quem decide é o aprovador. O alerta nunca altera a etapa da despesa.

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