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Crear una Alerta para Gastos Inusuales

Preview

Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.

Descripción general​

No todas las alertas se ejecutan según una programación. Pide al AI Assistant que revise cada gasto en el momento en que se envía y que avise al aprobador cuando algo no parezca correcto: un gasto que puede estar duplicado, uno sin recibo o un importe muy por encima de lo habitual para ese tipo de gasto.

El aprobador recibe la notificación antes de aprobar, con el motivo de cada excepción. Los gastos sin nada inusual no envían nada. Revisas la alerta en una tarjeta antes de que se cree, incluido lo que habría señalado el mes pasado.

La agencia, las personas, los gastos y los importes de este ejemplo son ilustrativos. La alerta señala gastos para que una persona los revise. No los aprueba ni los rechaza.

Ejemplo de conversación entre un responsable financiero y el AI Assistant, y la notificación que la alerta envía después.

AI Assistant Chat
Tú

Revisa los gastos recién enviados y explica cualquier excepción al aprobador antes de la aprobación.

Skilio

Comprobaré cada gasto cuando se envíe y avisaré a su aprobador solo cuando encuentre una excepción. ¿Qué debe contar como inusual?

Tú

Posibles duplicados, recibos que faltan y cualquier importe de más del doble de lo habitual para ese tipo.

Skilio
Crear la alerta “Gastos que revisar antes de aprobar”Revisa estos detalles antes de que cree la alerta.
Se ejecuta
Cuando se envía un gasto
Excepciones
Posible duplicado, falta el recibo, importe de más del doble de lo habitual para su tipo
Niveles
Acción requerida para un posible duplicado, Atención para los demás
Quién
El aprobador del gasto
Canales
Web, Email
El mes pasado
Se habrían señalado 11 de 236 gastos: 3 posibles duplicados
DenegarCrear
Tú

He revisado la alerta y he seleccionado Crear.

Skilio
CreadoGastos que revisar antes de aprobar

A partir de ahora, cada gasto enviado se comprueba en cuanto llega.

Dos días después · Notificaciones de David Brown, aprobador
Notifications
Acción requeridaHoy, 11:42
Skilio · Gastos que revisar antes de aprobar

Julia Green · Taxi, 38,50 €, 3 de noviembre puede ser un duplicado. Se envió un gasto con la misma fecha e importe el 4 de noviembre y ya está aprobado.

AtenciónHoy, 11:42
Skilio · Gastos que revisar antes de aprobar

Julia Green · Comida con cliente, 312 €, 5 de noviembre no tiene recibo adjunto y es unas tres veces su comida con cliente habitual.

AI capability

Una segunda mirada antes de cada aprobación

Los aprobadores siguen aprobando como hasta ahora. Cuando un gasto necesita una revisión más detallada, saben por qué antes de abrirlo.

What happens in Skills Workflow

  • Indica qué gastos revisar y qué cuenta como inusual.
  • Comprueba qué habría señalado la alerta el mes pasado.
  • Revisa la alerta y selecciona Crear.
  • Abre el gasto señalado desde la notificación y decide.

Other ways to ask

“Revisa los gastos recién enviados y explica cualquier excepción antes de la aprobación.”

“Señala las comidas de más de 60 € por persona.”

“No señales los gastos de kilometraje sin recibo.”

Good to know

  • Un posible duplicado es un gasto con la misma persona, fecha e importe que otro gasto.
  • Un importe inusual se compara con los gastos del mismo tipo de los últimos 12 meses.
  • La alerta se ejecuta cuando se envía un gasto, no según una programación.
  • El aprobador decide. La alerta nunca cambia la etapa del gasto.

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