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Crear una Alerta para Fees que Necesitan Atención

Preview

Este caso de uso está en preview, la conversación muestra cómo se espera que el AI Assistant lo gestione, y lo que responde o hace hoy puede diferir de este ejemplo.

Descripción general​

Dile al AI Assistant qué Fees vigilar, cuándo un Fee necesita atención y quién debe enterarse. El asistente pregunta lo que falta, como el umbral, y te muestra la alerta en una tarjeta antes de crearla: qué comprueba, los niveles, cuándo se ejecuta, quién la recibe y por qué canales. También te dice qué enviaría la alerta si se ejecutara hoy.

Cuando seleccionas Crear, la alerta se ejecuta como una automatización según la programación que elegiste. Cada director de cuentas recibe una notificación con los Fees de sus clientes, marcados como Atención o Acción requerida, y el motivo de cada uno.

La agencia, los clientes, los Fees, los jobs, las personas y las horas de este ejemplo son ilustrativos. Los Fees de los que se informa a cada persona dependen de sus accesos.

Ejemplo de conversación entre un account manager y el AI Assistant, y la notificación que la alerta envía después.

AI Assistant Chat
Tú

Cada lunes, dile a los directores de cuentas qué fees necesitan atención y por qué.

Skilio

Puedo configurarlo como una alerta semanal. ¿Cuándo debe considerarse que un Fee necesita atención: por las horas consumidas, por el valor o por ambos?

Tú

Por horas. Avisa al 85%, y que sea urgente si ya se ha pasado o se va a pasar antes de la fecha de fin.

Skilio
Crear la alerta “Fees que necesitan atención”Revisa estos detalles antes de que cree la alerta.
Comprueba
Fees activos: horas consumidas frente a horas contratadas
Atención
85% o más de las horas contratadas consumidas
Acción requerida
Más del 100%, o previsión de superarlas antes de la fecha de fin del Fee
Cuándo
Cada lunes, 08:00
Quién
El director de cuentas de cada cliente
Canales
Web, Email
Si se ejecutara hoy
2 Fees en Acción requerida, 3 Fees en Atención, 4 directores de cuentas notificados
DenegarCrear
Tú

He revisado la alerta y he seleccionado Crear.

Skilio
CreadoFees que necesitan atención

La alerta se ejecuta el próximo lunes a las 08:00. Puedes pausarla, cambiarla o eliminarla pidiéndomelo, o en Maintenance → Automations.

Próximo lunes · Notificaciones de Rita Moreira, directora de cuentas
Notifications
Acción requeridaHoy, 08:00
Skilio · Fees que necesitan atención

Orvella Tea Retainer 2026 está al 96% de sus 1200 horas contratadas y las superará hacia el 20 de noviembre. La mayoría de las horas de más vienen de Website Refresh, 52h por encima de su estimate después de que se añadieran dos páginas de producto el 14 de octubre.

AtenciónHoy, 08:00
Skilio · Fees que necesitan atención

Velmont Bakery Fee 2026 está al 87% de sus horas contratadas, con ocho semanas por delante. A este ritmo, termina el año en torno al 98%.

AI capability

De una pregunta que repites a una alerta que se ejecuta sola

En lugar de revisar cada Fee todas las semanas, describes la comprobación una vez. El asistente la convierte en una alerta y los directores de cuentas solo reciben un aviso cuando un Fee los necesita.

What happens in Skills Workflow

  • Indica qué comprobar, con qué frecuencia y a quién avisar.
  • Responde a las preguntas del asistente sobre umbrales y niveles.
  • Comprueba qué enviaría la alerta si se ejecutara hoy.
  • Revisa la alerta y selecciona Crear.
  • Lee la notificación cuando llegue y abre el Fee desde ella.

Other ways to ask

“Cada lunes, dile a los directores de cuentas qué fees necesitan atención y por qué.”

“Avísame cuando un fee supere el 90% de sus horas.”

“Pausa la alerta de fees hasta enero.”

Good to know

  • Acción requerida es para un Fee que ha superado sus horas contratadas o que, según la previsión, las superará antes de su fecha de fin. Atención es para un Fee por encima del umbral de aviso.
  • La previsión usa las horas registradas hasta ahora y las semanas que quedan hasta la fecha de fin del Fee.
  • El asistente pide tu aprobación antes de crear la alerta. Selecciona Denegar para dejarlo todo como está.
  • Cada persona solo recibe avisos de los Fees a los que tiene acceso.

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