Criar um Alerta para Contratos que Precisam de Atenção
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Diga ao Assistente de IA quais Contratos acompanhar, quando um Contrato precisa de atenção e quem deve ser avisado. O assistente pergunta o que estiver faltando, como o limite, e mostra o alerta em um cartão antes de criá-lo: o que ele verifica, os níveis, quando é executado, quem o recebe e em quais canais. Ele também diz o que o alerta enviaria se fosse executado hoje.
Depois que você seleciona Criar, o alerta é executado como uma automação na periodicidade que você escolheu. Cada diretor de contas recebe uma notificação com os Contratos dos seus clientes, marcados como Atenção ou Ação necessária, e o motivo de cada um.
A agência, os clientes, os Contratos, as Atividades, as pessoas e as horas deste exemplo são ilustrativos. Os Contratos sobre os quais cada pessoa é avisada dependem dos acessos dela.
Exemplo de conversa entre um gerente de contas e o Assistente de IA, e a notificação que o alerta envia depois.
Toda segunda-feira, avise os diretores de contas quais contratos precisam de atenção e por quê.
Posso configurar isso como um alerta semanal. Quando um Contrato deve ser considerado como precisando de atenção: pelas horas consumidas, pelo valor ou pelos dois?
Pelas horas. Avise a partir de 85% e marque como urgente se já tiver ultrapassado ou se for ultrapassar antes da data de fim.
- Verifica
- Contratos ativos: horas consumidas em relação às horas contratadas
- Atenção
- 85% ou mais das horas contratadas consumidas
- Ação necessária
- Acima de 100%, ou com previsão de ultrapassar antes da data de fim do Contrato
- Quando
- Toda segunda-feira, 08:00
- Quem
- O diretor de contas de cada cliente
- Canais
- Web, Email
- Se fosse executado hoje
- 2 Contratos em Ação necessária, 3 Contratos em Atenção, 4 diretores de contas notificados
Revisei o alerta e selecionei Criar.
O alerta será executado na próxima segunda-feira às 08:00. Você pode pausá-lo, alterá-lo ou excluí-lo pedindo para mim, ou em Manutenção → Automations.
Orvella Tea Retainer 2026 está em 96% das 1.200 horas contratadas e vai ultrapassá-las por volta de 20 de novembro. A maior parte das horas a mais vem do Website Refresh, 52h acima da proposta depois que duas páginas de produto foram adicionadas em 14 de outubro.
Velmont Bakery Fee 2026 está em 87% das horas contratadas, e faltam oito semanas. Nesse ritmo, termina o ano em cerca de 98%.