Criar um Alerta de Prontidão para Faturamento
Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.
Visão geral
Peça ao Assistente de IA que verifique toda semana o que está pronto para faturar e o que está travando o faturamento: autorizações de fatura ainda não aprovadas, ordens de compra do cliente em falta ou propostas sem condições de faturamento. Para cada item bloqueado, o alerta indica o bloqueio e a pessoa que pode resolvê-lo.
Você recebe a lista completa. Cada responsável recebe apenas os próprios itens, marcados como Ação necessária quando a data de faturamento planejada já passou. Você revisa o alerta em um cartão antes de ele ser criado.
A agência, os clientes, as propostas, as pessoas e os valores deste exemplo são ilustrativos. Cada pessoa só é avisada sobre documentos aos quais tem acesso.
Exemplo de conversa entre um gerente financeiro e o Assistente de IA, e as notificações que o alerta envia depois.
Toda segunda-feira, prepare uma lista de ações de faturamento com o bloqueio e o responsável.
Vou verificar as propostas aprovadas com faturamento previsto para este mês. Estes são os bloqueios que posso procurar. Quais você quer?
- Autorização de fatura aguardando aprovação
- Ordem de compra do cliente em falta
- Proposta sem condições de faturamento
Os três. Me envie a lista completa, e a cada responsável apenas a parte dele.
- Verifica
- Propostas aprovadas com faturamento previsto para este mês
- Bloqueios
- Autorização de fatura aguardando aprovação, ordem de compra do cliente em falta, sem condições de faturamento
- Níveis
- Ação necessária quando a data de faturamento planejada já passou, Atenção nos outros casos
- Quando
- Toda segunda-feira, 09:00
- Quem
- Você: a lista completa · Cada responsável: os próprios itens
- Canais
- Web, Email
- Se fosse executado hoje
- 9 itens bloqueados, € 84.300, 5 responsáveis notificados
Revisei o alerta e selecionei Criar.
A primeira lista chega na próxima segunda-feira às 09:00.
- Orvella Tea · Spring Campaign, € 12.500: ordem de compra do cliente em falta. O faturamento estava planejado para 31 de outubro.
- Velmont Bakery · Packaging Refresh, € 6.800: proposta sem condições de faturamento.