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Criar um Alerta para Despesas Fora do Comum

Preview

Este caso de uso está em preview, a conversa mostra como se espera que o Assistente de IA lide com ele, e o que ele responde ou faz hoje pode ser diferente deste exemplo.

Visão geral​

Nem todo alerta é executado em uma periodicidade. Peça ao Assistente de IA que analise cada despesa no momento em que ela é submetida e que avise o aprovador quando algo parecer errado: uma despesa que pode ser duplicada, uma sem recibo ou um valor muito acima do habitual para aquele tipo de despesa.

O aprovador recebe a notificação antes de aprovar, com o motivo de cada exceção. Despesas sem nada fora do comum não geram nenhum envio. Você revisa o alerta em um cartão antes de ele ser criado, incluindo o que ele teria sinalizado no mês passado.

A agência, as pessoas, as despesas e os valores deste exemplo são ilustrativos. O alerta sinaliza despesas para uma pessoa verificar. Ele não as aprova nem as rejeita.

Exemplo de conversa entre um gerente financeiro e o Assistente de IA, e a notificação que o alerta envia depois.

AI Assistant Chat
Você

Revise as despesas recém-submetidas e explique as exceções ao aprovador antes da aprovação.

Skilio

Vou verificar cada despesa quando ela for submetida e notificar o aprovador dela apenas quando eu encontrar uma exceção. O que deve contar como fora do comum?

Você

Possíveis duplicados, recibos em falta e qualquer valor acima do dobro do habitual para aquele tipo.

Skilio
Criar o alerta “Despesas a verificar antes da aprovação”Revise estes detalhes antes de eu criar o alerta.
Execução
Quando uma despesa é submetida
Exceções
Possível duplicado, recibo em falta, valor acima do dobro do habitual para o tipo
Níveis
Ação necessária para um possível duplicado, Atenção para os outros
Quem
O aprovador da despesa
Canais
Web, Email
Mês passado
11 de 236 despesas teriam sido sinalizadas: 3 possíveis duplicados
NegarCriar
Você

Revisei o alerta e selecionei Criar.

Skilio
CriadoDespesas a verificar antes da aprovação

A partir de agora, cada despesa submetida é verificada assim que chega.

Dois dias depois · Notificações de David Brown, aprovador
Notifications
Ação necessáriaHoje, 11:42
Skilio · Despesas a verificar antes da aprovação

Julia Green · Táxi, € 38,50, 3 de novembro pode ser um duplicado. Uma despesa com a mesma data e o mesmo valor foi submetida em 4 de novembro e já está aprovada.

AtençãoHoje, 11:42
Skilio · Despesas a verificar antes da aprovação

Julia Green · Almoço com cliente, € 312, 5 de novembro não tem recibo anexado e é cerca de três vezes o valor habitual dos almoços com clientes dela.

AI capability

Um segundo olhar antes de cada aprovação

Os aprovadores continuam aprovando como fazem hoje. Quando uma despesa precisa de uma análise mais atenta, eles sabem o motivo antes de abri-la.

What happens in Skills Workflow

  • Diga quais despesas revisar e o que conta como fora do comum.
  • Confira o que o alerta teria sinalizado no mês passado.
  • Revise o alerta e selecione Criar.
  • Abra a despesa sinalizada a partir da notificação e decida.

Other ways to ask

“Revise as despesas recém-submetidas e explique as exceções antes da aprovação.”

“Sinalize refeições acima de € 60 por pessoa.”

“Não sinalize despesas de quilometragem sem recibo.”

Good to know

  • Um possível duplicado é uma despesa com a mesma pessoa, data e valor de outra despesa.
  • Um valor fora do comum é comparado com as despesas do mesmo tipo nos últimos 12 meses.
  • O alerta é executado quando uma despesa é submetida, não em uma periodicidade.
  • Quem decide é o aprovador. O alerta nunca altera a etapa da despesa.

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